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Configurazione delle autorizzazioni utente per Gestione finanziaria asset per i clienti
Assegnare agli utenti le autorizzazioni necessarie per abilitare l'agente Asset Finance Management for Customers.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Automotive o incluse nella versione Agentforce 1 Automotive Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Automotive per accedere all'azione. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni: | Assegna insiemi di autorizzazioni E Visualizza impostazione e configurazione |
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Assegnare licenze insieme di autorizzazioni.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Utenti e poi seleziona Utenti.
- Selezionare l'utente Agente del servizio Einstein.
- Nell'elenco correlato Assegnazioni insiemi di autorizzazioni, fai clic su Modifica assegnazioni.
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In Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare gli insiemi di autorizzazioni Utente Automotive Foundation, Einstein per Automotive, Eccellenza nel servizio per il settore automobilistico, Fondazione per la finanza di veicoli e asset, Fondazione per la finanza di veicoli e asset per Experience Cloud per l'utente connesso, ad esempio la comunità di partner o clienti e l'utente, quindi fare clic su Aggiungi.
Aggiungere l'insieme di autorizzazioni Agente dell'assistenza finanziaria anziché l'insieme di autorizzazioni Vehicle and Asset Finance Foundation for Experience Cloud per gli utenti che non hanno eseguito l'accesso, ad esempio gli utenti guest.
- Salva le modifiche.
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Assegnare le autorizzazioni oggetto.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Selezionare il profilo Utente Einstein Agent in fase di modifica e fare clic su Modifica.
- Verificare che la licenza utente assegnata sia Einstein Agent e che il profilo assegnato sia Utente Einstein Agent.
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In Autorizzazioni oggetti standard, individuare questi oggetti e assegnare le autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica e Visualizza tutti i record.
- Account finanziario
- Parte account finanziario
- Transazione account finanziario
- Saldo account finanziario
- Richiesta di trasferimento di fondi
- Caso
- Account
- Referente
- Indirizzo
- Richiesta del catalogo di servizi
- Dipendenza elemento catalogo di servizi
- Insieme di espressioni (obbligatorio solo per il processo di servizio Inversione tariffa)
- Controversia
- Voce controversia
-
Individuare questi oggetti e assegnare le autorizzazioni Lettura e Visualizza tutti i record.
- Processo Omni
- Trasformazione dati Omni
- Voci trasformazioni dati Omni
- Elementi processo Omni
- Motivo della controversia
- Evento di risposta alla richiesta asincrona
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Abilitare le impostazioni di condivisione.
- In Imposta, cercare e selezionare Impostazioni di condivisione.
- Fai clic su Modifica.
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Abilitare la condivisione di queste entità per l'Utente Einstein o per l'Utente Community.
Vedi Regole di condivisione.
- Account finanziario
- Parte account finanziario
- Transazione account finanziario
- Saldo account finanziario
- Richiesta di trasferimento di fondi
- Processo Omni
- Trasformazione dati Omni
- Caso
- Account
- Referente
- Richiesta del catalogo di servizi
- Insieme di espressioni (obbligatorio solo per il processo di servizio Inversione tariffa)
- Controversia
- Voce controversia
- Motivo della controversia
- Denuncia pubblica
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