顧客の納入商品財務管理のユーザー権限の設定
顧客の納入商品財務管理エージェントを有効にするために必要な権限をユーザーに割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 および 「設定・定義を参照する」 |
-
権限セットライセンスを割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- Einstein サービスエージェントユーザーを選択します。
- [権限セットの割り当て] 関連リストで、[割り当ての編集] をクリックします。
-
[利用可能な権限セット]で、ログイン ユーザー(パートナーまたはカスタマー コミュニティとユーザーなど)の[Automotive Foundation User]、[Einstein for Automotive]、[Industry Service Excellence]、[Vehicle and Asset Finance Foundation for Experience Cloud]権限セットを選択し、[追加]をクリックします。
ログインしていないユーザー (ゲストユーザーなど) の「Vehicle and Asset Finance Foundation for Experience Cloud」権限セットの代わりに「Asset Finance サービスエージェント」権限セットを追加します。
- 変更内容を保存します。
-
オブジェクト権限を割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 編集する Einstein Agent ユーザープロファイルを選択し、[編集] をクリックします。[編集] をクリックします。
- 割り当てられたユーザーライセンスがEinstein Agentであり、割り当てられたプロファイルがEinstein Agent Userであることを確認します。
-
[標準オブジェクト権限] で、次のオブジェクトを見つけて、「参照」、「作成」、「編集」、および「すべてのレコードの参照」権限を割り当てます。
- 金融口座
- 金融口座関係者
- 金融口座取引
- 金融口座残高
- 資金移動要求
- ケース
- 取引先
- 取引先責任者
- 住所
- サービスカタログ要求
- サービスカタログ項目の連動関係
- 式セット (手数料の取り消しサービスプロセスでのみ必要)
- 係争
- 係争項目
-
これらのオブジェクトを見つけて、「参照」および「すべてのレコードの参照」権限を割り当てます。
- Omni Process
- オムニデータ変換
- オムニデータ変換項目
- Omni Process 要素
- 紛争理由
- 非同期要求応答イベント
-
共有設定を有効にします。
- [設定] で、[共有設定] を検索して選択します。
- [編集] をクリックします。
-
Einstein ユーザーまたはコミュニティユーザーでこれらのエンティティの共有を有効にします。
「共有ルール」を参照してください。
- 金融口座
- 金融口座関係者
- 金融口座取引
- 金融口座残高
- 資金移動要求
- Omni Process
- オムニデータ変換
- ケース
- 取引先
- 取引先責任者
- サービスカタログ要求
- 式セット (手数料の取り消しサービスプロセスでのみ必要)
- 係争
- 係争項目
- 紛争理由
- 公的な苦情
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
