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Configurar permissões de usuário para gerenciamento financeiro de ativo para clientes
Atribua as permissões necessárias aos usuários para habilitar o agente Gerenciamento financeiro de ativo para clientes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atribuir conjuntos de permissões: | Atribuir conjuntos de permissões E Exibir configuração |
-
Atribua licenças de conjunto de permissões.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
- Selecione o usuário do Agente de serviços do Einstein.
- Na lista relacionada Atribuições de conjuntos de permissões, clique em Editar atribuições.
-
Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione os conjuntos de permissões Usuário do Automotive Foundation, Einstein para Automotive, Excelência de serviço do setor, Fundação financeira de veículos e ativos, Fundação financeira de veículos e ativos para Experience Cloud para o usuário conectado, como o usuário parceiro ou a comunidade de clientes mais, e clique em Adicionar.
Adicione o conjunto de permissões Agente de serviço financeiro do ativo em vez do conjunto de permissões Fundação de financeiro do veículo e do ativo para Experience Cloud para os usuários que não estão conectados, como usuários convidados.
- Salve suas alterações.
-
Atribua permissões de objeto.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis e selecione Perfis.
- Selecione o perfil Usuário do Einstein Agent que você está editando e clique em Editar.
- Confirme se a licença de usuário atribuída é Einstein Agent e se o perfil atribuído é Usuário do Einstein Agent.
-
Em Permissões de objeto padrão, localize esses objetos e atribua as permissões Ler, Criar, Editar e Visualizar todos os registros.
- Conta financeira
- Parte da conta financeira
- Transação da conta financeira
- Saldo da conta financeira
- Solicitação de transferência de fundos
- Caso
- Conta
- Contato
- Endereço
- Solicitação do Catálogo de serviços
- Dependência do item do catálogo de serviços
- Conjunto de expressões (obrigatório apenas para o processo de serviço de reembolso de taxas)
- Disputa
- Item da disputa
-
Localize esses objetos e atribua as permissões Ler e Visualizar todos os registros.
- Processo do Omni
- Transformação de dados Omni
- Itens da transformação de dados Omni
- Elementos de processos do Omni
- Motivo da disputa
- Evento de resposta de solicitação assíncrona
-
Habilite as configurações de compartilhamento.
- Em Configuração, pesquise e selecione Configurações de compartilhamento.
- Clique em Editar.
-
Habilite o compartilhamento dessas entidades para o Usuário do Einstein ou o Usuário da comunidade.
Consulte Regras de compartilhamento.
- Conta financeira
- Parte da conta financeira
- Transação da conta financeira
- Saldo da conta financeira
- Solicitação de transferência de fundos
- Processo do Omni
- Transformação de dados Omni
- Caso
- Conta
- Contato
- Solicitação do Catálogo de serviços
- Conjunto de expressões (obrigatório apenas para o processo de serviço de reembolso de taxas)
- Disputa
- Item da disputa
- Motivo da disputa
- Reclamação pública
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