為客戶設定資產財務管理的使用者權限
將啟用「客戶的資產財務管理」代理程式所需的權限指派給使用者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派權限集： | 「指派權限集」權限 和 檢視設定和組態 |
-
指派權限集授權。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
- 選取 Einstein 服務工作人員使用者。
- 在「權限集指派」相關清單中，按一下「編輯指派」。
-
在「可用權限集」下,針對登入使用者 (例如合作夥伴或客戶社群加上使用者) 選取「汽車基礎使用者」、「Einstein for Automotive」、「產業傑出服務」、「車輛和資產財務基金」、「車輛和資產財務基金」(適用於 Experience Cloud) 權限集,然後按一下「新增」。
針對未登入的使用者新增「資產財務服務代理程式」權限集,而非「適用於 Experience Cloud 的車輛和資產財務基礎」權限集,例如來賓使用者。
- 儲存您的變更。
-
指派物件權限。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入設定檔,然後選取「設定檔」。
- 選取您正在編輯的「Einstein 工作人員使用者」設定檔,然後按一下「編輯」。
- 確認指派的使用者授權為 Einstein Agent,且指派的設定檔為 Einstein Agent User。
-
在「標準物件權限」下,找到這些物件並指派「讀取」、「建立」、「編輯」和「檢視所有記錄」權限。
- 財務帳戶
- 財務帳戶對象
- 財務帳戶交易
- 財務帳戶餘額
- 基金轉移要求
- 個案
- 帳戶
- 連絡人
- 地址
- 服務目錄要求
- 服務目錄項目相依性
- 運算式集 (僅「費用撤銷」服務流程需要)
- 爭議
- 爭議項目
-
找到這些物件並指派「讀取」和「檢視所有記錄」權限。
- Omni 流程
- Omni 資料轉換
- Omni 資料轉換項目
- Omni 流程元素
- 爭議原因
- 非同步要求回應事件
-
啟用共用設定。
- 進入「設定」,搜尋並選取「共用設定」。
- 按一下「編輯」。
-
針對 Einstein 使用者或社群使用者啟用「共用這些實體」。
請參閱共用規則。
- 財務帳戶
- 財務帳戶對象
- 財務帳戶交易
- 財務帳戶餘額
- 基金轉移要求
- Omni 流程
- Omni 資料轉換
- 個案
- 帳戶
- 連絡人
- 服務目錄要求
- 運算式集 (僅「費用撤銷」服務流程需要)
- 爭議
- 爭議項目
- 爭議原因
- 公眾投訴
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