Configurar o Agentforce para gerenciamento financeiro de ativos para clientes
Coloque seu agente de Gerenciamento financeiro de ativos para clientes em funcionamento. Prepare sua organização do Salesforce, configure as permissões de usuário necessárias e configure seu agente.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação.
Preparar sua organização Antes de começar a usar o Gerenciamento financeiro de ativo para clientes, configure sua organização com as licenças necessárias, prepare seus registros de dados e configure os recursos necessários para usar esse agente.
Implementar o Gerenciamento financeiro de ativos para clientes no site do Experience Cloud Disponibilize seu agente de Gerenciamento financeiro de ativos para clientes aos clientes diretamente no site do Experience Cloud. Defina as configurações de chat e roteamento para lidar com consultas recebidas e use uma implantação para integrar a experiência de mensagens para seus clientes.
Conectar o Gerenciamento financeiro de ativos para clientes ao WhatsApp Expanda seus recursos de serviço conectando seu agente de Gerenciamento financeiro de ativo para clientes ao WhatsApp. Configure um canal do WhatsApp aprimorado e lógica de roteamento para permitir que os clientes interajam com seu agente diretamente do aplicativo de mensagens preferido.
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