Loading
Organisaatiosi valmisteleminen

Organisaatiosi valmisteleminen

Ennen kuin aloitat Asset Finance Management for Customers -sovelluksen käytön, määritä organisaatiollesi vaaditut lisenssit, valmistele datatietueesi ja määritä vaaditut ominaisuudet tämän agentin käyttämiseksi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Automotive -lisäosa tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Automotive Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Automotiven lisäosa toiminnon käyttämiseksi.

Varmista, että organisaatiollasi on nämä lisenssit.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • IndustriesServiceExcellenceAddOn
  • VehicleAndAssetFinanceFoundationAddOn
  • OmnistudioDesignerAddOn
  • BusinessRulesDesignerAddon
  • OmnistudioRuntimeAddOn
  • UnifiedCatalogAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceServiceAgentAddOn

Varmista, että nämä ominaisuudet ovat käytössä.

  • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive-asetukset> Automotive
  • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive Generative AI
  • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive Generative AI> Automotive Agents
  • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Automotive Generative AI> Automotive Service Agents
  • Määritykset> Ominaisuuksien asetukset> Valmistus> Ajoneuvojen ja omaisuuksien rahoitus
  • Määritykset> Omnistudio-asetukset> Omnistudio-metadata

Lisätietoja mallin toiminnoissa käytetyistä asiakastiedoista ja Salesforce-objekteista on kohdassa Agentit ja datan käyttö.

  1. Ota henkilötilit käyttöön.
  2. Määritä Financial Account -tietueet.
  3. Määritä vastaavaan henkilötili- ja finanssitilitietueeseen linkitetyt Financial Account Party -tietueet.
    Muista määrittää Finanssitilin osapuoli ‐tietueen roolikentäksi Omistaja.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article