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Préparez votre organisation

Préparez votre organisation

Avant de commencer à utiliser Gestion du financement des actifs pour les clients, configurez votre organisation avec les licences requises, préparez vos enregistrements de données et configurez les fonctionnalités requises pour utiliser cet agent.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Automotive ou inclus dans Agentforce 1 Automotive Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Automotive pour accéder à l'action.

Assurez-vous que votre organisation est provisionnée avec ces licences.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • IndustriesServiceExcellenceAddOn
  • VehicleAndAssetFinanceFoundationAddOn
  • OmnistudioDesignerAddOn
  • BusinessRulesDesignerAddon
  • OmnistudioRuntimeAddOn
  • UnifiedCatalogAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceServiceAgentAddOn

Assurez-vous que ces fonctionnalités sont activées.

  • Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Paramètres Automotive> Automotive
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> IA générative automobile
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> IA générative automobile> Agents automobiles
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> IA générative automobile> Agents de service automobile
  • Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Manufacturing> Financement des véhicules et des actifs
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Paramètres Omnistudio> Métadonnées Omnistudio

Pour plus d'informations sur les données clients et les objets Salesforce utilisés dans les actions du modèle, consultez Agents et utilisation des données.

  1. Activez les comptes personnels.
  2. Configurez des enregistrements Compte financier.
  3. Configurez des enregistrements Partie du compte financier liés aux enregistrements de compte personnel et de compte financier correspondants.
    Assurez-vous de définir le champ de rôle de l'enregistrement Partie du compte financier sur Propriétaire.
 
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Salesforce Help | Article