Loading
Preparare l'organizzazione

Preparare l'organizzazione

Prima di iniziare a utilizzare Asset Finance Management for Customers, configurare l'organizzazione con le licenze richieste, preparare i record di dati e impostare le funzioni richieste per utilizzare questo agente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Automotive o incluse nella versione Agentforce 1 Automotive Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Automotive per accedere all'azione.

Assicurarsi che l'organizzazione disponga delle seguenti licenze.

  • Componente aggiuntivo AutomotiveFoundation
  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
  • Componente aggiuntivo EinsteinForAutomotive
  • Componente aggiuntivo IndustriesServiceExcellence
  • Componente aggiuntivo VehicleAndAssetFinanceFoundation
  • Componente aggiuntivo OmniStudioDesigner
  • BusinessRulesDesignerAddon
  • OmnistudioRuntimeAddOn
  • Componente aggiuntivo Catalogo unificato
  • UniversalCreditMetering
  • Componente aggiuntivo AgentforceServiceAgent

Assicurarsi che queste funzioni siano abilitate.

  • Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni automotive> Automotive
  • Imposta> Impostazioni funzioni> AI generativa per il settore automobilistico
  • Imposta> Impostazioni funzioni> Automotive Generative AI> Agenti Automotive
  • Imposta> Impostazioni funzioni> AI generativa per il settore automobilistico> Agenti dell'assistenza per il settore automobilistico
  • Imposta> Impostazioni funzioni> Produzione> Finanza veicoli e asset
  • Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni OmniStudio> Metadati OmniStudio

Per informazioni dettagliate sui dati dei clienti e sugli oggetti Salesforce utilizzati nelle azioni del modello, vedere Agenti e utilizzo dei dati.

  1. Abilitare gli account personali.
  2. Impostare i record Account finanziario.
  3. Impostare i record parte account finanziario collegati ai record account personale e account finanziario corrispondenti.
    Assicurarsi di impostare il campo ruolo Parte account finanziario come Titolare.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article