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조직 준비

조직 준비

고객용 자산 금융 관리를 시작하기 전에 필요한 라이센스로 조직을 구성하고, 데이터 레코드를 준비하고, 이 에이전트를 사용하기 위한 필수 기능을 설정합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce for Automotive 추가 기능이 포함되거나 Agentforce 1 Automotive Edition에 포함된 Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition. 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce for Automotive 추가 기능이 있어야 합니다.

조직이 다음 라이센스로 프로비저닝되어 있는지 확인합니다.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • IndustriesServiceExcellenceAddOn
  • VehicleAndAssetFinanceFoundationAddOn
  • OmnistudioDesignerAddOn
  • BusinessRulesDesignerAddon
  • OmnistudioRuntimeAddOn
  • 통합 카탈로그 추가 기능
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceServiceAgentAddOn

다음 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

  • 설정> 기능 설정> Automotive 설정> Automotive
  • 설정> 기능 설정> 자동차 생성형 AI
  • 설정> 기능 설정> 자동차 생성형 AI> 자동차 에이전트
  • 설정> 기능 설정> 자동차 생성형 AI> 자동차 서비스 에이전트
  • 설정> 기능 설정> Manufacturing> 차량 및 자산 금융
  • 설정> 기능 설정> Omnistudio 설정> Omnistudio 메타데이터

템플릿의 작업에 사용되는 고객 데이터 및 Salesforce 개체에 대한 자세한 내용은 에이전트 및 데이터 사용법을 참조하십시오.

  1. 개인 계정 활성화
  2. 재무 계좌 레코드를 설정합니다.
  3. 해당 개인 계정 및 금융 계정 레코드와 연결된 금융 계정 당사자 레코드를 설정합니다.
    금융 계정 당사자 레코드의 역할 필드를 소유자로 설정해야 합니다.
 
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