Loading
Uw organisatie voorbereiden

Uw organisatie voorbereiden

Voordat u aan de slag gaat met Asset Finance Management voor klanten, configureert u uw organisatie met de vereiste licenties, bereidt u uw gegevensrecords voor en stelt u vereiste voorzieningen in om deze agent te gebruiken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Automotive of inbegrepen in Agentforce 1 Automotive Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Automotive heeft om toegang tot de actie te krijgen.

Zorg ervoor dat uw organisatie is voorzien van deze licenties.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • IndustriesServiceExcellenceAddOn
  • VehicleAndAssetFinanceFoundationAddOn
  • OmnistudioDesignerAddOn
  • BusinessRulesDesignerAddon
  • OmnistudioRuntimeAddOn
  • UnifiedCatalogAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceServiceAgentAddOn

Zorg ervoor dat deze voorzieningen zijn ingeschakeld.

  • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive-instellingen> Automotive
  • Set-up> Functie-instellingen> Automotive Generatieve AI
  • Set-up > Functie-instellingen > Automotive Generatieve AI> Automotive Agenten
  • Set-up > Functie-instellingen > Automotive Generatieve AI> Automotive Service Agenten
  • Set-up> Functie-instellingen> Industriële fabricage> Voertuig- en activumfinanciering
  • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Omnistudio-instellingen> Omnistudio-metagegevens

Zie Agenten en gegevensgebruik voor details over de klantgegevens en Salesforce-objecten die worden gebruikt in de acties van de sjabloon.

  1. Schakel persoonsaccounts in.
  2. Stel records voor Financiële rekeningen in.
  3. Stel records van Financiële rekeningpartij in die zijn gekoppeld aan de corresponderende persoonsaccount- en financiële-rekeningrecords.
    Zorg ervoor dat u het rolveld van de record Financiële rekeningpartij instelt op Eigenaar.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article