Loading
Подготовка организации

Подготовка организации

Прежде чем начать работу с управлением финансами активов для клиентов, настройте организацию с обязательными лицензиями, подготовьте записи данных и настройте обязательные функции для использования этого агента.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с надстройкой Agentforce for Automotive или включенные в Agentforce 1 Automotive Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce for Automotive для доступа к действию.

Убедитесь, что ваша организация обеспечена данными лицензиями.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • IndustriesServiceExcellenceAddOn
  • VehicleAndAssetFinanceFoundationAddOn
  • OmnistudioDesignerAddOn
  • BusinessRulesDesignerAddon
  • OmnistudioRuntimeAddOn
  • UnifiedCatalogAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceServiceAgentAddOn

Убедитесь, что эти функции включены.

  • Настройка> Параметры функции> Параметры автотранспорта> Автотранспорт
  • Настройка> Параметры функции> Автомобильный генеративный искусственный интеллект
  • Настройка> Параметры функции> Автомобильный генеративный искусственный интеллект> Автомобильные агенты
  • Настройка> Параметры функции> Автомобильный генеративный искусственный интеллект> Агенты службы поддержки автотранспорта
  • Настройка> Параметры функции> Производство> Финансы транспортных средств и активов
  • Настройка> Параметры функции> Параметры Omnistudio> Метаданные Omnistudio

Дополнительную информацию о данных клиента и объектах Salesforce, используемых в действиях шаблона, см. в разделе «Агенты и использование данных».

  1. Включить организации-лица.
  2. Настройка записей финансовых организаций.
  3. Настройте записи стороны финансового счета, связанные с соответствующими записями организации-лица и финансового счета.
    Установите поле роли записи «Участник финансовой организации» в качестве ответственного.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article