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            Configurar Agentforce para GestiĆ³n de finanzas de activos

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            Configurar Agentforce para GestiĆ³n de finanzas de activos

            Configure y configure funciones para utilizar Agentforce para GestiĆ³n de finanzas de activos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el complemento Agentforce for Automotive Edition o incluido en Agentforce 1 Automotive Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Automotive para acceder a la acciĆ³n.
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar Agentforce:

            Gestionar agentes de IA Y los permisos requeridos para su tipo de agente

            O BIEN

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Antes de empezar, configure Agentforce en Automotive Cloud y asegĆŗrese de que activĆ³ todas las funciones y permisos para los temas y acciones de agentes en esta plantilla de agente.

            Para obtener detalles acerca de los datos de clientes y los objetos de Salesforce utilizados en las acciones de la plantilla, consulte Agentes y uso de datos.

            1. Active cuentas personales.
            2. Conecte sus instancias de salesforce y mulesoft y active integraciones.

              Para obtener mƔs detalles acerca de integraciones directas de Mulesoft, consulte Primeros pasos con integraciones directas de MuleSoft.

            3. Obtenga credenciales de API desde MuleSoft Anypoint Platform.
              1. Inicie sesiĆ³n en su cuenta de MuleSoft Anypoint Platform.
              2. Desde el menĆŗ de navegaciĆ³n, seleccione Intercambiar.
                AsegĆŗrese de que su grupo de negocio es el mismo que utilizĆ³ para activar integraciones en el paso 2.
              3. Vaya a Mis aplicaciones.
              4. Busque su aplicaciĆ³n utilizando el Id. de organizaciĆ³n disponible en la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de Salesforce.
              5. Vaya a su aplicaciĆ³n y acceda al Id. de cliente y al secreto de cliente.
            4. Cree Definiciones de integraciĆ³n con estas clases Apex.
              AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility
              AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl
              AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
            5. Configure el logotipo de su compaƱƭa para emails de clientes.
              1. Haga clic en su Avatar en la parte superior derecha de la pantalla.
              2. Seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
              3. En la ficha Documentos, haga clic en Nuevo.
                Si la ficha Documentos no estĆ” visible, haga clic en el icono + en la barra de fichas y seleccione Documentos.
              4. Ingrese un nombre para el documento.
              5. Seleccione Imagen disponible externamente.
              6. Seleccione una carpeta de almacenamiento.
              7. Haga clic en Seleccionar archivo y cargue su imagen.
              8. Haga clic en Guardar.
              9. En la ficha Documentos, abra su imagen cargada.
              10. Haga clic con el botĆ³n derecho del ratĆ³n en la imagen y seleccione Copiar direcciĆ³n.
            6. Actualice los flujos dentro de las acciones del agente para actualizar la URL de la imagen.
              1. Duplique los flujos Enviar email sobre modificaciĆ³n de condiciones de pago y Actualizar caso relacionado con solicitud de catĆ”logo de servicio.
              2. Pegue la URL de imagen copiada del paso 5. en la constante HeaderImageUrl en estos flujos.
            7. Duplique y actualice los orquestadores de flujos Procesar solicitud de aplazamiento de pago y Procesar solicitud de modificaciĆ³n de fecha de vencimiento de pago con los flujos actualizados desde el paso 6.
            8. Configure los procesos de servicio.
              1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Service Process Studio.
              2. Haga clic en Nuevo proceso de servicio.
              3. Haga clic en Crear desde plantilla.
              4. Seleccione Aplazamiento de pago o ModificaciĆ³n de fecha de vencimiento de pago.
              5. Haga clic en Guardar e iniciar.
              6. Ingrese un nombre de proceso y un nombre de API exclusivo.
              7. Actualice la descripciĆ³n corta y larga.
              8. Guarde sus cambios.
            9. Actualice los formatos de pƔgina con el campo Id. del sistema de origen.
              1. En ConfiguraciĆ³n, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro de bĆŗsqueda, ingrese y seleccione Cuenta financiera.
              3. Haga clic en Formatos de pƔgina y seleccione Formato de cuenta financiera.
              4. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Id. del sistema de origen.
              5. Arrastre el campo Id. del sistema de origen al panel InformaciĆ³n.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, seleccione Finanzas Consola para AutomociĆ³n.
              8. Desde el menĆŗ de la aplicaciĆ³n Consola de finanzas para AutomociĆ³n, haga clic en Cuentas financieras.
              9. Seleccione una cuenta financiera.
              10. Actualice el campo Id. del sistema de origen con su Id. del sistema bancario principal.
             
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