設定資產財務管理的 Agentforce
設定並設定功能以使用 Agentforce for Asset Finance Management。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Agentforce: | 「管理 AI 工作人員」和您工作人員類型的必要權限 或 自訂應用程式 |
在開始之前,請先在 Automotive Cloud 中設定 Agentforce,並確定您已啟用此工作人員範本中工作人員主題和動作的所有功能和權限。
如需在範本動作中使用的客戶資料和 Salesforce 物件詳細資料,請參閱 工作人員與資料使用狀況。
- 啟用個人帳戶。
-
連接您的 Salesforce 與 Mulesoft 例項並啟用整合。
如需有關 Mulesoft 直接整合的詳細資料,請參閱開始使用 MuleSoft 直接整合。
-
從 MuleSoft Anypoint Platform 取得 API 認證。
- 登入您的 MuleSoft Anypoint Platform 帳戶。
-
從瀏覽功能表中,選取「交換」。
請確認您的業務群組與您在步驟 2 中啟用整合所用的業務群組相同。
- 前往 我的應用程式。
- 使用「Salesforce 設定」頁面上提供的組織識別碼搜尋您的應用程式。
- 移至您的應用程式並存取「用戶端識別碼」和「用戶端密碼」。
-
使用這些 Apex 類別建立整合定義。
AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibilityAutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlAutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
-
設定您客戶電子郵件的公司標誌。
- 按一下畫面右上角的「頭像」。
- 選取「切換至 Salesforce Classic」。
-
在「文件」索引標籤上,按一下「新增」。
如果無法看見文件索引標籤,請按一下索引標籤列上的 + 圖示,然後選取「文件」。
- 輸入文件的名稱。
- 選取「可供外部使用的影像」。
- 選取儲存資料夾。
- 按一下「選擇檔案」,然後上載您的影像。
- 按一下「儲存」。
- 在「文件」索引標籤上,開啟您上載的影像。
- 在影像上按一下滑鼠右鍵,然後選取「複製影像地址」。
-
更新工作人員動作內的流程,以更新影像 URL。
- 複製「付款條款修改時傳送電子郵件」和「與服務目錄要求相關的更新個案」流程。
- 在這些流程的 HeaderImageUrl 常數中貼上步驟 5 中複製的影像 URL。
- 使用步驟 6 中更新的流程,複製並更新流程協調流程「流程付款延後要求」和「流程付款到期日期修改要求」。
-
設定服務流程。
- 進入「設定」,在快速尋找方塊中尋找並選取「Service Process Studio」。
- 按一下「新增服務流程」。
- 按一下「從範本建立」。
- 選取「付款延後」或「付款到期日期修改」。
- 按一下「儲存並啟動」。
- 輸入流程名稱和唯一 API 名稱。
- 更新簡短與長描述。
- 請儲存您的變更。
-
使用「來源系統識別碼」欄位更新版面配置。
- 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
- 在搜尋方塊中,輸入並選取「財務帳戶」。
- 按一下「版面配置」,然後選取「財務帳戶版面配置」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 來源系統識別碼。
- 將「來源系統識別碼」欄位拖曳至「資訊」窗格。
- 請儲存您的變更。
- 進入 App Launcher,選取「汽車財務主控台」。
- 從「汽車財務主控台」應用程式功能表中,按一下「財務帳戶」。
- 選取「財務帳戶」。
- 以核心銀行系統識別碼更新「來源系統識別碼」欄位。
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