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Automotive Cloud
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            Vorbereiten Ihrer Organisation

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            Vorbereiten Ihrer Organisation

            Bevor Sie mit der Agentforce-Vermögenswertfinanzierung beginnen, konfigurieren Sie Ihre Organisation mit den erforderlichen Lizenzen, bereiten Sie Ihre Datensätze vor und richten Sie die erforderlichen Funktionen für die Verwendung dieses Agenten ein.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für Automotive" oder in der Agentforce 1 Automotive Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Automotive" verfügen.

            Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation über diese Lizenzen verfügt.

            • AutomotiveFoundationAddOn
            • EinsteinForAutomotiveAddOn
            • UniversalCreditMetering
            • AgentforceEmployeeAgentAddOn

            Stellen Sie sicher, dass diese Funktionen aktiviert sind.

            • Setup> Funktionseinstellungen> Automotive-Einstellungen> Automotive
            • Setup> Funktionseinstellungen> Generative AI für Automotive
            • Setup> Funktionseinstellungen> Generative AI für Automotive> Automotive-Agenten
            • Setup> Funktionseinstellungen> Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung

            Details zu den Kundendaten und Salesforce-Objekten, die in den Aktionen der Vorlage verwendet werden, finden Sie unter Agenten und Datennutzung.

            1. Aktivieren Sie Personenaccounts.
            2. Verbinden Sie Ihre Salesforce- und MuleSoft-Instanzen und aktivieren Sie Integrationen.

              Weitere Details zu MuleSoft-Direktintegrationen finden Sie unter Erste Schritte mit MuleSoft-Direktintegrationen.

            3. Rufen Sie API-Anmeldeinformationen von der MuleSoft Anypoint Platform ab.
              1. Melden Sie sich bei Ihrem MuleSoft Anypoint Platform-Account an.
              2. Wählen Sie im Navigationsmenü Exchange aus.
                Stellen Sie sicher, dass Ihre Geschäftsgruppe mit der übereinstimmt, die Sie zum Aktivieren von Integrationen in Schritt 2 verwendet haben.
              3. Wechseln Sie zu Meine Anwendungen.
              4. Suchen Sie mithilfe der Organisations-ID, die auf der Salesforce-Setup-Seite verfügbar ist, nach Ihrer Anwendung.
              5. Wechseln Sie zu Ihrer Anwendung und greifen Sie auf die Client-ID und das Client-Geheimnis zu.
            4. Erstellen Sie Integrationsdefinitionen mit diesen Apex-Klassen.
              AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModAnspruch
              AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl
              AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
            5. Konfigurieren Sie Ihr Unternehmenslogo für Kunden-E-Mails.
              1. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Ihren Avatar.
              2. Wählen Sie Zu Salesforce Classic wechseln aus.
              3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Dokumente" auf Neu.
                Wenn die Registerkarte "Dokumente" nicht sichtbar ist, klicken Sie auf der Registerkartenleiste auf das Plussymbol und wählen Sie Dokumente aus.
              4. Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.
              5. Wählen Sie Extern verfügbares Bild aus.
              6. Wählen Sie einen Speicherordner aus.
              7. Klicken Sie auf Datei auswählen und laden Sie Ihr Bild hoch.
              8. Klicken Sie auf Speichern.
              9. Öffnen Sie auf der Registerkarte "Dokumente" Ihr hochgeladenes Bild.
              10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie Bildadresse kopieren aus.
            6. Aktualisieren Sie die Flows in den Agentenaktionen, um den Bild-URL zu aktualisieren.
              1. Duplizieren Sie die Flows "E-Mail senden bei Änderung der Zahlungsbedingungen" und "Kundenvorgang in Bezug auf Servicekataloganforderungen aktualisieren".
              2. Fügen Sie den URL des kopierten Bilds aus Schritt 5 in die Konstante HeaderImageUrl in diesen Flows ein.
            7. Duplizieren und aktualisieren Sie die Flow-Orchestrierer "Anforderung für Zahlungsaufschub verarbeiten" und "Anforderung für Fälligkeitsdatum der Zahlung verarbeiten" mit den aktualisierten Flows aus Schritt 6.
            8. Richten Sie die Serviceprozesse ein.
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Service Process Studio und wählen Sie diese Option aus.
              2. Klicken Sie auf Neuer Serviceprozess.
              3. Klicken Sie auf Aus Vorlage erstellen.
              4. Wählen Sie Zahlungsaufschub oder Änderung des Zahlungsfälligkeitsdatums aus.
              5. Klicken Sie auf Speichern und starten.
              6. Geben Sie einen Prozessnamen und einen eindeutigen API-Namen ein.
              7. Aktualisieren Sie die kurze und lange Beschreibung.
              8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Aktualisieren Sie die Seitenlayouts mit dem Feld "Quellsystem-ID".
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Suchfeld Finanz-Account ein und wählen Sie diese Option aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie Finanz-Accountlayout aus.
              4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Quellsystem-ID ein.
              5. Ziehen Sie das Feld "Quellsystem-ID" in das Fenster "Informationen".
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Wählen Sie im App Launcher die Option Finanzkonsole für Automotive aus.
              8. Klicken Sie im Anwendungsmenü der Finanzkonsole für Automotive auf Finanz-Accounts.
              9. Wählen Sie einen Finanz-Account aus.
              10. Aktualisieren Sie das Feld "Quellsystem-ID" mit Ihrer zentralen Banksystem-ID.
             
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