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Préparez votre organisation

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Préparez votre organisation

Avant de commencer à utiliser Agentforce Asset Finance Management, configurez votre organisation avec les licences requises, préparez vos enregistrements de données et configurez les fonctionnalités requises pour utiliser cet agent.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Automotive ou inclus dans Agentforce 1 Automotive Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Automotive pour accéder à l'action.

Assurez-vous que votre organisation est provisionnée avec ces licences.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceEmployeeAgentAddOn

Assurez-vous que ces fonctionnalités sont activées.

  • Configuration> Paramètres des fonctionnalités> Paramètres Automotive> Automotive
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> IA générative automobile
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> IA générative automobile> Agents automobiles
  • Configuration> Paramètres de fonctionnalité> Financement des véhicules et des actifs

Pour plus d'informations sur les données clients et les objets Salesforce utilisés dans les actions du modèle, consultez Agents et utilisation des données.

  1. Activez les comptes personnels.
  2. Connectez vos instances Salesforce et mulesoft et activez les intégrations.

    Pour plus d'informations sur les intégrations directes Mulesoft, consultez Premiers pas avec MuleSoft Direct Integrations.

  3. Obtenez les identifiants d'API de MuleSoft Anypoint Platform.
    1. Connectez-vous à votre compte MuleSoft Anypoint Platform.
    2. Dans le menu de navigation, sélectionnez Échanger.
      Assurez-vous que votre groupe commercial est identique à celui utilisé pour activer les intégrations à l'étape 2.
    3. Accédez à Mes applications.
    4. Recherchez votre application en utilisant l'ID d'organisation disponible dans la page Configuration de Salesforce.
    5. Accédez à votre application et accédez à l'ID de client et au Secret client.
  4. Créez des définitions d'intégration avec les classes Apex ci-dessous.
    AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
  5. Configurez le logo de votre société pour les e-mails des clients.
    1. Cliquez sur votre Avatar en haut à droite de l'écran.
    2. Sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic
    3. Sous l'onglet Documents, cliquez sur Nouveau.
      Si l'onglet Documents n'est pas visible, cliquez sur l'icône + dans la barre d'onglets, puis sélectionnez Documents.
    4. Saisissez un nom pour le document.
    5. Sélectionnez Image disponible en externe.
    6. Sélectionnez un dossier de stockage.
    7. Cliquez sur Choisir un fichier, puis chargez votre image.
    8. Cliquez sur Enregistrer.
    9. Sous l'onglet Documents, ouvrez votre image chargée.
    10. Faites un clic droit sur l'image, puis sélectionnez Copier l'adresse de l'image.
  6. Mettez à jour les flux dans les actions de l'agent pour mettre à jour l'URL de l'image.
    1. Clonez les flux Envoyer un e-mail de modification et de mise à jour des conditions de paiement associés aux demandes du Catalogue de services.
    2. Collez l'URL de l'image copiée de l'étape 5. dans la constante HeaderImageUrl de ces flux.
  7. Clonez et mettez à jour les orchestrateurs de flux Traiter la demande de report de paiement et Traiter la demande de modification de la date d'échéance de paiement avec les flux mis à jour de l'étape 6.
  8. Configurez les processus de service.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Studio du processus de service dans la case Recherche rapide.
    2. Cliquez sur Nouveau processus de service.
    3. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle.
    4. Sélectionnez Différé de paiement ou Modification de date d'échéance du paiement.
    5. Cliquez sur Enregistrer et lancer.
    6. Saisissez un nom de processus et un nom d'API unique.
    7. Mettez à jour la description courte et longue.
    8. Enregistrez vos modifications.
  9. Mettez à jour les présentations de page avec le champ ID de système source.
    1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
    2. Dans la case de recherche, saisissez et sélectionnez Compte financier.
    3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du compte financier.
    4. Dans la case Recherche rapide, saisissez ID système source.
    5. Faites glisser le champ ID de système source vers le volet Informations.
    6. Enregistrez vos modifications.
    7. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console de financement pour Automotive.
    8. Dans le menu de l'application Console de financement pour Automotive, cliquez sur Comptes financiers.
    9. Sélectionnez un compte financier.
    10. Mettez à jour le champ ID de système source avec l'ID de votre système bancaire principal.
 
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