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Preparare l'organizzazione

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Preparare l'organizzazione

Prima di iniziare a utilizzare Agentforce Asset Finance Management, configurare l'organizzazione con le licenze richieste, preparare i record di dati e impostare le funzioni richieste per utilizzare questo agente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Automotive o incluse nella versione Agentforce 1 Automotive Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Automotive per accedere all'azione.

Assicurarsi che l'organizzazione disponga delle seguenti licenze.

  • Componente aggiuntivo AutomotiveFoundation
  • Componente aggiuntivo EinsteinForAutomotive
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceEmployeeAgentAddOn

Assicurarsi che queste funzioni siano abilitate.

  • Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni automotive> Automotive
  • Imposta> Impostazioni funzioni> AI generativa per il settore automobilistico
  • Imposta> Impostazioni funzioni> Automotive Generative AI> Agenti Automotive
  • Imposta> Impostazioni funzioni> Finanza veicoli e asset

Per informazioni dettagliate sui dati dei clienti e sugli oggetti Salesforce utilizzati nelle azioni del modello, vedere Agenti e utilizzo dei dati.

  1. Abilitare gli account personali.
  2. Collegare le istanze Salesforce e Mulesoft e abilitare le integrazioni.

    Per ulteriori dettagli sulle integrazioni dirette Mulesoft, vedere Suggerimenti introduttivi sulle integrazioni dirette MuleSoft.

  3. Ottenere le credenziali API da MuleSoft Anypoint Platform.
    1. Accedere al proprio account MuleSoft Anypoint Platform.
    2. Dal menu di navigazione, selezionare Exchange.
      Assicurarsi che il gruppo aziendale sia lo stesso utilizzato per abilitare le integrazioni nel passaggio 2.
    3. Accedere a Le mie applicazioni.
    4. Cercare l'applicazione utilizzando l'ID organizzazione disponibile nella pagina di impostazione di Salesforce.
    5. Accedere all'applicazione e accedere all'ID client e al segreto client.
  4. Creare definizioni integrazione con queste classi Apex.
    AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
  5. Configurare il logo aziendale per le email dei clienti.
    1. Fare clic sul proprio Avatar in alto a destra nella schermata.
    2. Selezionare Passa a Salesforce Classic.
    3. Nella scheda Documenti, fare clic su Nuovo.
      Se la scheda Documenti non è visibile, fare clic sull'icona + nella barra delle schede e selezionare Documenti.
    4. Immettere un nome per il documento.
    5. Selezionare Immagine disponibile esternamente.
    6. Selezionare una cartella di memoria.
    7. Fare clic su Scegli file e caricare l'immagine.
    8. Fai clic su Salva.
    9. Nella scheda Documenti, aprire l'immagine caricata.
    10. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Copia indirizzo immagine.
  6. Aggiornare i flussi all'interno delle azioni agente per aggiornare l'URL dell'immagine.
    1. Clonare i flussi Modifica condizioni di pagamento e Aggiorna caso correlato alla richiesta catalogo di servizi.
    2. Incollare l'URL dell'immagine copiata dal passaggio 5. nella costante HeaderImageUrl in questi flussi.
  7. Clonare e aggiornare gli orchestratori dei flussi Process Payment Deferral Request (Richiesta di differimento pagamento) e Process Payment Scadenza (Richiesta di modifica scadenza pagamento) con i flussi aggiornati del passaggio 6.
  8. Impostare i processi di assistenza.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Service Process Studio.
    2. Fare clic su Nuovo processo di assistenza.
    3. Fare clic su Crea da modello.
    4. Selezionare Rinvio pagamento o Modifica scadenza pagamento.
    5. Fare clic su Salva e lancia.
    6. Immettere un nome processo e un nome API univoco.
    7. Aggiornare la descrizione breve e lunga.
    8. Salva le modifiche.
  9. Aggiornare i layout di pagina con il campo ID sistema di origine.
    1. In Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
    2. Nella casella di ricerca, immettere e selezionare Account finanziario.
    3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout account finanziario.
    4. Nella casella Ricerca veloce, immettere ID sistema sorgente.
    5. Trascinare il campo ID sistema di origine nel riquadro Informazioni.
    6. Salva le modifiche.
    7. Dal Programma di avvio app, selezionare Finance Console per Automotive.
    8. Dal menu dell'app Financial Console per Automotive, fare clic su Account finanziari.
    9. Selezionare un account finanziario.
    10. Aggiornare il campo ID sistema di origine con l'ID sistema bancario di base.
 
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