組織の準備
Agentforce Asset Finance Management の使用を開始する前に、必要なライセンスを組織に設定し、データレコードを準備して、このエージェントを使用するために必要な機能を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。 |
組織に次のライセンスがプロビジョニングされていることを確認します。
- AutomotiveFoundationAddOn
- EinsteinForAutomotiveAddOn
- UniversalCreditMetering
- AgentforceEmployeeAgentAddOn
これらの機能が有効になっていることを確認します。
- [設定] > [機能設定] > [Automotive 設定] > [Automotive]
- [設定] > [機能設定] > [自動車生成 AI]
- [設定] > [機能設定] > [自動車生成 AI] > [自動車エージェント]
- [設定] > [機能設定] > [車両と納入商品の財務]
テンプレートのアクションで使用される顧客データと Salesforce オブジェクトについての詳細は、「エージェントとデータ使用」を参照してください。
- 個人取引先を有効にします。
-
salesforce インスタンスと Muulesoft インスタンスを接続し、インテグレーションを有効化します。
Mulesoft 直接インテグレーションについての詳細は、「Get Started with MuleSoft Direct Integrations (MuleSoft 直接インテグレーションの使用開始)」を参照してください。
-
MuleSoft Anypoint Platform から API ログイン情報を取得します。
- MuleSoft Anypoint Platform アカウントにログインします。
-
ナビゲーションメニューから、[Exchange] を選択します。
ビジネスグループが、ステップ 2 でインテグレーションを有効にするために使用したビジネスグループと同じであることを確認します。
- [私のアプリケーション] に移動します。
- Salesforce の [設定] ページで使用可能な組織 ID を使用してアプリケーションを検索します。
- アプリケーションに移動し、クライアント ID とクライアントシークレットにアクセスします。
-
次の Apex クラスを使用してインテグレーション定義を作成します。
AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibilityAutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlAutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
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顧客へのメールの会社のロゴを設定します。
- 画面の右上でアバターをクリックします。
- [Switch to Salesforce Classic (Salesforce Classic に切り替え)] を選択します。
-
[ドキュメント] タブで、[新規] をクリックします。
[ドキュメント] タブが表示されない場合は、タブバーの [+] アイコンをクリックし、[ドキュメント] を選択します。
- ドキュメントの名前を入力します。
- [Externally Available Image (外部参照可能画像)] を選択します。
- ストレージフォルダーを選択します。
- [ファイルを選択] をクリックして、画像をアップロードします。
- [保存] をクリックします。
- [ドキュメント] タブで、アップロードした画像を開きます。
- 画像の上で右クリックし、[Copy Image Address (画像のアドレスをコピー)] を選択します。
-
エージェントアクション内のフローを更新して、画像の URL を更新します。
- [支払条件の変更時にメールを送信] フローと [サービスカタログ要求に関連するケースを更新] フローをコピーします。
- 次のフローの HeaderImageUrl 定数にステップ 5. のコピーした画像の URL を貼り付けます。
- フローオーケストレーターの [Process Payment Deferral Request (支払延期要求を処理)] と [Process Payment Due Date Modification Request (支払期日変更要求を処理)] をコピーして、ステップ 6 の更新済みフローで更新します。
-
サービスプロセスを設定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Service Process Studio] を見つけて選択します。
- [新規サービスプロセス] をクリックします。
- ［Create from Template］ をクリックします。
- [支払延期] または [支払期日変更] を選択します。
- [Save and Launch (保存して起動)] をクリックします。
- プロセス名と一意の API 参照名を入力します。
- 短い説明と長い説明を更新します。
- 変更内容を保存します。
-
[ソースシステム ID] 項目を使用してページレイアウトを更新します。
- [設定] で、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。
- 検索ボックスに「金融口座」と入力し、[金融口座] を選択します。
- [ページレイアウト] をクリックし、[金融口座レイアウト] を選択します。
- [クイック検索] ボックスに「ソースシステム ID」と入力します。
- [ソースシステム ID] 項目を [情報] ペインにドラッグします。
- 変更内容を保存します。
- アプリケーションランチャーで、[Finance Console for Automotive] を選択します。
- Automotive の財務コンソールアプリケーションメニューから、[金融口座] をクリックします。
- 金融口座を選択します。
- [ソースシステム ID] 項目をコアバンキングシステム ID で更新します。
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