Loading
Uw organisatie voorbereiden

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Automotive Cloud

Uw organisatie voorbereiden

Voordat u aan de slag gaat met Agentforce Asset Finance Management, configureert u uw organisatie met de vereiste licenties, bereidt u uw gegevensrecords voor en stelt u vereiste voorzieningen in om deze agent te gebruiken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Automotive of inbegrepen in Agentforce 1 Automotive Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Automotive heeft om toegang tot de actie te krijgen.

Zorg ervoor dat uw organisatie is voorzien van deze licenties.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceEmployeeAgentAddOn

Zorg ervoor dat deze voorzieningen zijn ingeschakeld.

  • Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive-instellingen> Automotive
  • Set-up> Functie-instellingen> Automotive Generatieve AI
  • Set-up > Functie-instellingen > Automotive Generatieve AI> Automotive Agenten
  • Set-up> Functie-instellingen> Voertuig- en activumfinanciering

Zie Agenten en gegevensgebruik voor details over de klantgegevens en Salesforce-objecten die worden gebruikt in de acties van de sjabloon.

  1. Schakel persoonsaccounts in.
  2. Verbind uw salesforce- en mulesoft-exemplaren en schakel integraties in.

    Raadpleeg Aan de slag met MuleSoft Direct Integrations voor meer informatie over directe integraties van Mulesoft.

  3. API-inloggegevens ophalen van het MuleSoft Anypoint Platform.
    1. Log in bij uw MuleSoft Anypoint Platform-account.
    2. Selecteer Exchange in het navigatiemenu.
      Zorg ervoor dat uw bedrijfsgroep dezelfde is als die welke u hebt gebruikt om integraties in te schakelen in stap 2.
    3. Ga naar Mijn toepassingen.
    4. Zoek uw toepassing met behulp van de organisatie-ID die beschikbaar is op de Set-uppagina van Salesforce.
    5. Ga naar uw toepassing en open de client-ID en het clientgeheim.
  4. Maak integratiedefinities met deze Apex klassen.
    AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrlIntegPrvd
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrlIntegPrvd
  5. Configureer uw bedrijfslogo voor e-mailberichten van klanten.
    1. Klik op uw Avatar in de rechterbovenhoek van het scherm.
    2. Selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic.
    3. Klik op het tabblad Documenten op Nieuw.
      Als het tabblad Documenten niet zichtbaar is, klikt u op het +-pictogram op de tabbladenbalk en selecteert u Documenten.
    4. Geef een naam op voor het document.
    5. Selecteer Extern beschikbare afbeelding.
    6. Selecteer een opslagmap.
    7. Klik op Bestand kiezen en upload uw afbeelding.
    8. Klik op Opslaan.
    9. Open uw geüploade afbeelding op het tabblad Documenten.
    10. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer Afbeeldingsadres kopiëren.
  6. Werk de stromen binnen de agentacties bij om de afbeeldings-URL bij te werken.
    1. Kloon de stromen E-mail verzenden bij wijziging van betalingsvoorwaarden en Case bijwerken die is gerelateerd aan Servicecatalogusaanvraag.
    2. Plak de gekopieerde afbeeldings-URL uit stap 5. in de constante HeaderImageUrl in deze stromen.
  7. Kloon de stroomsamenstellers Verzoek om uitstel van betaling verwerken en Verzoek om wijziging van vervaldatum verwerken en werk deze bij met de bijgewerkte stromen uit stap 6.
  8. Stel de serviceprocessen in.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Service Process Studio in het vak Snel zoeken.
    2. Klik op Nieuw serviceproces.
    3. Klik op Maken op basis van sjabloon.
    4. Selecteer Betalingsuitstel of Wijziging vervaldatum.
    5. Klik op Opslaan en starten.
    6. Geef een procesnaam en een unieke API-naam op.
    7. Werk de korte en lange beschrijving bij.
    8. Sla uw wijzigingen op.
  9. Werk de paginalay-outs bij met het veld Bronsysteem-ID.
    1. Klik in Set-up op Objectbeheer.
    2. Geef in het zoekvak Financiële rekening op en selecteer deze.
    3. Klik op Paginalay-outs en selecteer Financiële rekeninglay-out.
    4. Geef in het vak Snel zoeken Bronsysteem-ID op.
    5. Sleep het veld Bronsysteem-ID naar het deelvenster Informatie.
    6. Sla uw wijzigingen op.
    7. Selecteer vanuit de Appstarter Finance Console voor Automotive.
    8. Klik vanuit het appmenu Finance Console voor Automotive op Financiële rekeningen.
    9. Selecteer een financiële rekening.
    10. Werk het veld Bronsysteem-ID bij met de ID van uw kernbanksysteem.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article