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Automotive Cloud
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            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
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            Preparar sua organização

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Preparar sua organização

            Antes de começar a usar o Gerenciamento financeiro de ativos do Agentforce, configure sua organização com as licenças necessárias, prepare seus registros de dados e configure os recursos necessários para usar esse agente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação.

            Certifique-se de que sua organização esteja provisionada com estas licenças.

            • AutomotiveFoundationAddOn
            • EinsteinForAutomotiveAddOn
            • UniversalCreditMetering
            • AgentforceEmployeeAgentAddOn

            Certifique-se de que estes recursos estejam habilitados.

            • Configuração> Configurações de recursos> Configurações da Automotive> Automotive
            • Configuração> Configurações de recursos> IA generativa automotiva
            • Configuração> Configurações de recurso> IA generativa automotiva> Agentes automotivos
            • Configuração> Configurações de recurso> Financeiro de veículo e ativo

            Para obter detalhes sobre os dados do cliente e os objetos do Salesforce usados nas ações do modelo, consulte Agentes e uso de dados.

            1. Habilite contas pessoais.
            2. Conecte suas instâncias do Salesforce e mulesoftware e habilite integrações.

              Para obter mais detalhes sobre integrações diretas da MuleSoft, consulte Introdução às Integrações diretas da MuleSoft.

            3. Obtenha as credenciais de API da MuleSoft Anypoint Platform.
              1. Faça login em sua conta da MuleSoft Anypoint Platform.
              2. No menu de navegação, selecione Exchange.
                Garanta que seu grupo de negócios seja o mesmo que o usado para habilitar integrações na etapa 2.
              3. Vá para Meus pedidos.
              4. Pesquise seu aplicativo usando o ID da organização disponível na página Configuração do Salesforce.
              5. Vá para seu aplicativo e acesse o ID do cliente e o Segredo do cliente.
            4. Criar definições de integração com essas classes do Apex.
              AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibilidade
              AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl
              AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
            5. Configure o logotipo da sua empresa para emails do cliente.
              1. Clique em seu avatar no canto superior direito da tela.
              2. Selecione Alternar para o Salesforce Classic.
              3. Na guia Documentos, clique em Novo.
                Se a guia Documentos não estiver visível, clique no ícone + na barra de guias e selecione Documentos.
              4. Insira um nome para o documento.
              5. Selecione Imagem disponível externamente.
              6. Selecione uma pasta de armazenamento.
              7. Clique em Escolher arquivo e carregue sua imagem.
              8. Clique em Salvar.
              9. Na guia Documentos, abra sua imagem carregada.
              10. Clique com o botão direito na imagem e selecione Copiar endereço da imagem.
            6. Atualize os fluxos nas ações do agente para atualizar o URL da imagem.
              1. Clone os fluxos Enviar email sobre modificação de termos de pagamento e Atualizar caso relacionado à Solicitação do Catálogo de serviços.
              2. Cole o URL da imagem copiada da etapa 5. na constante HeaderImageUrl nestes fluxos.
            7. Clone e atualize os orquestradores de fluxo Processar solicitação de adiamento de pagamento e Processar solicitação de modificação de data de vencimento do pagamento com os fluxos atualizados da etapa 6.
            8. Configure os processos de serviço.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Service Process Studio.
              2. Clique em Novo processo de serviço.
              3. Clique em Criar a partir do modelo.
              4. Selecione Atraso do pagamento ou Modificação da data de vencimento do pagamento.
              5. Clique em Salvar e Iniciar.
              6. Insira um nome de processo e um nome de API exclusivo.
              7. Atualize a descrição curta e longa.
              8. Salve suas alterações.
            9. Atualize os layouts de página com o campo ID do sistema de origem.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa de pesquisa, insira e selecione Conta financeira.
              3. Clique em Layouts de página e selecione Layout de conta financeira.
              4. Na caixa Busca rápida, insira ID do sistema de origem.
              5. Arraste o campo ID do sistema de origem para o painel Informações.
              6. Salve suas alterações.
              7. No Iniciador de aplicativos, selecione Finance Console para Automotive.
              8. No menu do aplicativo Console financeiro para Automotivo, clique em Contas financeiras.
              9. Selecione uma conta financeira.
              10. Atualize o campo ID do sistema de origem com o ID do sistema bancário principal.
             
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