Loading
Подготовка организации

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Automotive Cloud

Подготовка организации

Прежде чем начать работу с Agentforce Asset Finance Management, настройте организацию с обязательными лицензиями, подготовьте записи данных и настройте обязательные функции для использования этого агента.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с надстройкой Agentforce for Automotive или включенные в Agentforce 1 Automotive Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce for Automotive для доступа к действию.

Убедитесь, что ваша организация обеспечена данными лицензиями.

  • AutomotiveFoundationAddOn
  • EinsteinForAutomotiveAddOn
  • UniversalCreditMetering
  • AgentforceEmployeeAgentAddOn

Убедитесь, что эти функции включены.

  • Настройка> Параметры функции> Параметры автотранспорта> Автотранспорт
  • Настройка> Параметры функции> Автомобильный генеративный искусственный интеллект
  • Настройка> Параметры функции> Автомобильный генеративный искусственный интеллект> Автомобильные агенты
  • Настройка> Параметры функции> Финансы транспортных средств и активов

Дополнительную информацию о данных клиента и объектах Salesforce, используемых в действиях шаблона, см. в разделе «Агенты и использование данных».

  1. Включить организации-лица.
  2. Подключите Salesforce и экземпляры mulesoft и включите интеграции.

    Дополнительные сведения о прямых интеграциях Mulesoft см. в разделе Начало работы с прямыми интеграциями MuleSoft.

  3. Получите регистрационные данные API из платформы MuleSoft Anypoint Platform.
    1. Войдите в учетную запись платформы MuleSoft Anypoint Platform.
    2. В меню навигации выберите «Обмен».
      Убедитесь, что ваша бизнес-группа аналогична той, которую вы использовали для включения интеграций на этапе 2.
    3. Перейдите в «Мои приложения».
    4. Найдите приложение с помощью кода организации, доступного на странице настроек Salesforce.
    5. Перейдите в приложение и откройте код клиента и секрет клиента.
  4. Создание определений интеграции посредством данных классов Apex.
    AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl
    AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl
  5. Настройте логотип компании для электронных сообщений клиентов.
    1. Нажмите на «Аватар» в правой верхней части экрана.
    2. Выберите «Переключиться на Salesforce Classic».
    3. Во вкладке «Документы» нажмите «Создать».
      Если вкладка «Документы» недоступна, нажмите на значок + на панели вкладок и выберите «Документы».
    4. Введите имя документа.
    5. Выберите «Внешний доступ к изображению».
    6. Выберите папку хранилища.
    7. Нажмите «Выбрать файл» и загрузите изображение.
    8. Нажмите кнопку Сохранить.
    9. Во вкладке «Документы» откройте загруженное изображение.
    10. Правой кнопкой мыши щелкните изображение и выберите «Копировать адрес изображения».
  6. Обновите потоки в действиях агента, чтобы обновить URL-адрес изображения.
    1. Клонируйте потоки «Изменение условий оплаты отправки эл. почты» и «Обновление обращения, связанного с запросом каталога услуг».
    2. Вставьте скопированный URL-адрес изображения из шага 5. в постоянную HeaderImageUrl в этих потоках.
  7. Клонируйте и обновите оркестраторы потока «Обработка запроса на отсрочку оплаты» и «Обработка запроса на изменение крайнего срока оплаты» с обновленными потоками из шага 6.
  8. Настройте процессы обслуживания.
    1. В разделе «Настройка» в поле быстрого поиска найдите и откройте Service Process Studio.
    2. Нажмите «Создать процесс обслуживания».
    3. Нажмите «Создать по шаблону».
    4. Выберите «Отсрочка оплаты» или «Изменение крайнего срока оплаты».
    5. Нажмите «Сохранить и запустить».
    6. Введите имя процесса и уникальное API-имя.
    7. Обновите краткое и подробное описание.
    8. Сохраните внесенные изменения.
  9. Обновите макеты страниц посредством поля «Код исходной системы».
    1. В настройках нажмите «Менеджер объектов».
    2. В поле поиска введите и выберите «Финансовый счет».
    3. Нажмите «Макеты страниц» и выберите «Макет финансового счета».
    4. В поле быстрого поиска введите Код исходной системы.
    5. Перетащите поле «Код исходной системы» на панель «Сведения».
    6. Сохраните внесенные изменения.
    7. В средстве запуска приложений выберите «Финансовая консоль для автотранспорта».
    8. В меню приложений «Финансовая консоль для автотранспорта» нажмите «Финансовые организации».
    9. Выберите финансовый счет.
    10. Обновите поле «Код исходной системы» посредством базового кода банковской системы.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article