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Fahreraccount-Zusammenfassung
Vertriebs- oder Servicemitarbeiter in einem Automobilunternehmen können das Agententhema "Fahreraccountübersicht" verwenden, um Kundenaccounts und ihre Fahrzeuge zusammenzufassen. Agentforce hilft auch beim Erstellen von Aufgaben auf der Grundlage der Fahrzeugzusammenfassungen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für Automotive" oder in der Agentforce 1 Automotive Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Automotive" verfügen. |
Im Folgenden erfahren Sie, wie Vertriebs- und Servicemitarbeiter in Automobilunternehmen Account- und Fahrzeugzusammenfassungen für einen Kunden generieren und die Arbeitseffizienz mithilfe von Agentforce steigern können.
| Anweisungen | Beispieläußerung oder Benutzereingabe | Agentenantwort | Standardaktion “Interagiert” |
|---|---|---|---|
| Generieren Sie eine Accountzusammenfassung auf der zugehörigen Datensatzseite. | "Zusammenfassung für diesen Account generieren" | Der Agent fasst den Account in einer detaillierten Liste zusammen, einschließlich Informationen wie Anzahl der Fahrzeuge und Vermögenswerte, Haushaltsdetails und Engagementinteraktionen. | Kundenaccount zusammenfassen |
| Fassen Sie ein bestimmtes Fahrzeug zusammen, das dem Account zugeordnet ist. | "Zusammenfassen eines Fahrzeugs für diesen Account" | Der Agent zeigt eine Liste der zugeordneten Fahrzeuge zur Benutzerauswahl an. | Fahrzeuge für einen Kunden |
| Wählen Sie das entsprechende Fahrzeug aus und generieren Sie eine Zusammenfassung. | NeoGen X1 | Der Agent fasst das Fahrzeug in einer detaillierten Liste zusammen, einschließlich Informationen wie Fahrzeugtelematik, Fahrzeugleistung, aktiver Benachrichtigungen und Kundenvorgängen. | Zusammenfassen der Fahrzeugleistung |
Erstellen Sie eine Aufgabe für ein Fahrzeug, indem Sie die Option aus den Aktionsempfehlungen im Agentforce-Fenster auswählen.
Richtlinien und Überlegungen
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Die den Standardaktionen zugrunde liegenden Daten werden aus Salesforce-Standardobjekten sowie Data Cloud-Objekten abgeleitet.
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Die Aktionen "Kundenaccount zusammenfassen" und "Fahrzeugleistung zusammenfassen" verwenden Flows, um Daten aus ihren jeweiligen Objekten abzurufen. Stellen Sie sicher, dass diese Objekte zugänglich sind und relevante Informationen enthalten. Andernfalls sollte die standardmäßige Flow-Implementierung durch eine benutzerdefinierte überschrieben werden.
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In der Aktion "Kundenaccount zusammenfassen" muss die Kontakt-ID des Datenmodellobjekts "Driver Performance Summary" der Kontakt-ID des Accounts zugeordnet werden, einschließlich der Personenaccounts mit einem implizit erstellten Kontakt. Der Datenbereich ist "Standard".
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Haushalte werden nur für Personenaccounts angezeigt.
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Beim Abruf der Fahrzeugliste eines Accounts werden die fünf wichtigsten Fahrzeugdatensätze nach Herstellungsdatum sortiert (wobei die Nullwerte zuletzt angezeigt werden) angezeigt.
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Die Aktionsaufforderung "Fahrzeugleistung zusammenfassen" nutzt einen Kontextservice und einen Flow, um die Daten zu erden. Dabei wird ein Teil der Daten aus dem Kontextservice und der andere Teil aus dem Flow "Details zur Fahrzeugzusammenfassung abrufen" abgerufen.
