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Resumen de cuenta de conductor
Los representantes de ventas o servicio en una empresa de automoción pueden utilizar el tema de agente Resumen de cuenta de conductor para resumir cuentas de clientes y sus vehículos. Agentforce también ayuda a crear tareas basadas en los resúmenes de vehículos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce for Automotive Edition o incluido en Agentforce 1 Automotive Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Automotive para acceder a la acción. |
A continuación le mostramos cómo los representantes de ventas y servicio en empresas de automoción pueden generar resúmenes de cuentas y vehículos para un cliente y aumentar la eficiencia del trabajo utilizando Agentforce.
| Instrucciones | Expresión de ejemplo o entrada de usuario | Respuesta de agentes | Acción estándar implicada |
|---|---|---|---|
| Genere un resumen de cuenta desde su página de registro. | "Generar un resumen para esta cuenta" | El agente resume la cuenta en una lista detallada, incluyendo información como recuentos de vehículos y activos, detalles del hogar e interacciones de implicación. | Resumir cuenta de cliente |
| Resuma un vehículo concreto asociado con la cuenta. | "Resumir un vehículo para esta cuenta" | El agente muestra una lista de los vehículos asociados para la selección del usuario. | Obtener vehículos para un cliente |
| Seleccione el vehículo relevante y genere un resumen. | NeoGen X1 | El agente resume el vehículo en una lista detallada, incluyendo información como, telemática del vehículo, rendimiento del vehículo, alertas activas y casos. | Resumir el rendimiento del vehículo |
Cree una tarea para un vehículo seleccionando la opción desde las recomendaciones de acciones en la ventana Agentforce.
Directrices y consideraciones
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Los datos subyacentes en las acciones estándar se derivan de objetos estándar de Salesforce así como objetos de Data Cloud.
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Las acciones Resumir cuenta de cliente y Resumir rendimiento de vehículo utilizan flujos para recuperar datos desde sus objetos respectivos. Asegúrese de que estos objetos son accesibles y contienen información relevante. De lo contrario, la implementación de flujo predeterminada debe sustituirse por una personalizada.
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En la acción Resumir cuenta de cliente, el Id. de contacto del objeto de modelo de datos, "Resumen de rendimiento del conductor" debe asignarse al Id. de contacto de la cuenta, incluyendo las cuentas personales con un contacto creado implícitamente. El espacio de datos es "predeterminado".
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Los domicilios solo se muestran para cuentas personales.
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Para la recuperación de la lista de vehículos de una cuenta, se presentarán los cinco registros de vehículos principales, ordenados por Fecha de fabricación (con valores nulos que aparecen en último lugar).
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La solicitud de acción Resumir rendimiento de vehículo aprovecha un servicio de contexto y un flujo para fundamentar los datos, con una parte de los datos que se recuperan del servicio de contexto y la otra parte del flujo, Obtener detalles de resumen de vehículo.
