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Résumé du compte du chauffeur
Les commerciaux ou agents de service d'une entreprise automobile peuvent utiliser la rubrique Résumé du compte du conducteur pour résumer les comptes clients et leurs véhicules. Agentforce aide également à créer des tâches basées sur les résumés des véhicules.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Automotive ou inclus dans Agentforce 1 Automotive Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Automotive pour accéder à l'action. |
Voici comment les commerciaux et agents de service des entreprises automobiles peuvent générer des résumés de compte et de véhicule pour un client et augmenter l’efficacité du travail en utilisant Agentforce.
| Instructions | Exemple d'énoncé ou d'entrée utilisateur | Réponse de l'agent | Action standard engagée |
|---|---|---|---|
| Générez un résumé de compte depuis sa page d'enregistrement. | "Générer un résumé pour ce compte" | L'agent résume le compte dans une liste détaillée, comprenant des informations telles que le nombre de véhicules et d'actifs, les détails du foyer et les interactions d'engagement. | Résumer le compte client |
| Résumez un véhicule particulier associé au compte. | "Résumer un véhicule pour ce compte" | L'agent affiche la liste des véhicules associés pour la sélection de l'utilisateur. | Obtenir des véhicules pour un client |
| Sélectionnez le véhicule approprié et générez un résumé. | NeoGen X1 | L'agent résume le véhicule dans une liste détaillée, comprenant des informations telles que la télématique du véhicule, les performances du véhicule, les alertes actives et les requêtes. | Résumer les performances des véhicules |
Créez une tâche pour un véhicule en sélectionnant l'option dans les recommandations d'actions de la fenêtre Agentforce.
Considérations et consignes
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Les données sous-jacentes des actions standard sont dérivées d'objets Salesforce standard ainsi que d'objets Data Cloud.
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Les actions Résumer le compte client et Résumer les performances du véhicule utilisent des flux pour récupérer les données de leurs objets respectifs. Assurez-vous que ces objets sont accessibles et contiennent des informations pertinentes. Sinon, l'implémentation de flux par défaut doit être remplacée par une implémentation personnalisée.
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Dans l'action Résumer le compte client, l'ID de contact de l'objet modèle de données « Résumé des performances du chauffeur » doit être mappé avec l'ID de contact du compte, y compris les comptes personnels avec un contact implicitement créé. L'espace de données est défini par défaut.
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Les foyers sont affichés uniquement pour les comptes personnels.
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Pour la récupération de la liste de véhicules d'un compte, les cinq principaux enregistrements de véhicules, classés par Date de fabrication (avec les valeurs nulles affichées en dernier), sont présentés.
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L’invite d’action Résumer les performances du véhicule exploite un service contextuel et un flux pour ancrer les données, une partie des données étant récupérée depuis le service contextuel et l’autre partie depuis le flux, Obtenir les détails du résumé du véhicule.
