운전자 계정 요약
자동차 회사의 세일즈 또는 서비스 담당자는 운전자 계정 요약 에이전트 주제를 사용하여 고객 계정 및 차량을 요약할 수 있습니다. Agentforce 차량 요약을 기반으로 과업을 만드는 데도 도움이 됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Automotive 추가 기능이 포함되거나 Agentforce 1 Automotive Edition에 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition. 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce for Automotive 추가 기능이 있어야 합니다. |
다음은 자동차 회사의 세일즈 및 서비스 담당자가 고객에 대한 계정 및 차량 요약을 생성하고 Agentforce 사용하여 작업 효율성을 높이는 방법입니다.
| 명령 | 발화 또는 사용자 입력 예 | 에이전트 응답 | 표준 작업 참여 |
|---|---|---|---|
| 레코드 페이지에서 계정 요약을 생성합니다. | "이 계정에 대한 요약 생성" | 에이전트는 차량 및 자산 수, 가구 세부 사항, 참여 상호 작용과 같은 정보를 포함하여 자세한 목록에 계정을 요약합니다. | 고객 계정 요약 |
| 계정과 연결된 특정 차량을 요약합니다. | "이 계정에 대한 차량 요약" | 에이전트가 사용자가 선택할 연결된 차량 목록을 표시합니다. | 고객을 위한 차량 가져오기 |
| 관련 차량을 선택하고 요약을 생성합니다. | NeoGen X1 | 에이전트는 차량 Telematics, 차량 성능, 활성 경고 및 사례와 같은 정보를 포함하여 자세한 목록에 차량을 요약합니다. | 차량 성능 요약 |
Agentforce 창의 작업 권장 사항에서 옵션을 선택하여 차량에 대한 작업을 만듭니다.
지침 및 고려 사항
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표준 작업의 기본 데이터는 표준 Salesforce 개체 및 Data Cloud 개체에서 파생됩니다.
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고객 계정 요약 및 차량 성능 요약 작업은 플로를 사용하여 해당 개체에서 데이터를 검색합니다. 이러한 개체에 액세스할 수 있으며 관련 정보를 포함해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기본 플로 구현을 사용자 정의 플로 구현으로 재정의해야 합니다.
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고객 계정 요약 작업에서 데이터 모델 개체의 연락처 ID인 "운전자 성과 요약"을 암시적으로 생성된 연락처가 있는 개인 계정을 포함하여 계정의 연락처 ID에 매핑해야 합니다. 데이터 공간은 "기본값"입니다.
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가구는 개인 계정에 대해서만 표시됩니다.
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계정의 차량 목록 검색의 경우 null 값이 마지막으로 표시되는 제조 날짜별로 정렬된 상위 5개의 차량 레코드가 표시됩니다.
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차량 성능 요약 작업 프롬프트는 컨텍스트 서비스 및 플로를 활용하여 데이터를 기반으로 하며, 컨텍스트 서비스에서 데이터의 일부를 검색하고 플로에서 다른 부분인 차량 요약 세부 사항 가져오기를 사용합니다.
