U bent hier:
Samenvatting van bestuurdersaccount
Verkoop- of servicevertegenwoordigers in een automotivebedrijf kunnen het onderwerp Samenvatting van bestuurdersaccount gebruiken om klantaccounts en hun voertuigen samen te vatten. Agentforce helpt ook bij het maken van taken op basis van de voertuigsamenvattingen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Automotive of inbegrepen in Agentforce 1 Automotive Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Automotive heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
Verkoop- en servicevertegenwoordigers bij automotivebedrijven kunnen op de volgende manier account- en voertuigsamenvattingen genereren voor een klant en de werkefficiëntie verhogen door Agentforce te gebruiken.
| Instructies | Voorbeelduiting of gebruikersinvoer | Reactie van agent | Standaardactie Betrokken |
|---|---|---|---|
| Genereer een accountsamenvatting vanaf de recordpagina ervan. | "Een samenvatting genereren voor deze account" | De agent vat de account samen in een gedetailleerde lijst, inclusief informatie zoals voertuig- en activumtellingen, huishoudgegevens en betrokkenheidsinteracties. | Klantaccount samenvatten |
| Vat een bepaald voertuig samen dat aan de account is gekoppeld. | "Voer een voertuig samen voor deze account" | De agent toont een lijst van de gekoppelde voertuigen voor gebruikersselectie. | Voertuigen krijgen voor een klant |
| Selecteer het relevante voertuig en genereer een samenvatting. | NeoGen X1 | De agent vat het voertuig samen in een gedetailleerde lijst, inclusief informatie zoals voertuigtelematica, voertuigprestaties, actieve waarschuwingen en cases. | Voertuigprestaties samenvatten |
Maak een taak voor een voertuig door de optie te selecteren in de actieaanbevelingen in het Agentforce venster.
Richtlijnen en overwegingen
-
De onderliggende gegevens in de standaardacties worden afgeleid van standaard Salesforce-objecten en Data Cloud-objecten.
-
De acties Klantaccount samenvatten en Voertuigprestaties samenvatten gebruiken stromen om gegevens op te halen uit hun respectieve objecten. Zorg ervoor dat deze objecten toegankelijk zijn en relevante informatie bevatten. Als dit niet het geval is, moet de standaardstroomimplementatie worden overschreven door een aangepaste.
-
In de actie Klantaccount samenvatten moet de contactpersoons-ID van het gegevensmodelobject, "Samenvatting van prestaties van bestuurder", worden toegewezen aan de contactpersoons-ID van de account, inclusief de persoonsaccounts met een impliciet gemaakte contactpersoon. De gegevensruimte is "standaard".
-
Huishoudens worden alleen weergegeven voor persoonsaccounts.
-
Voor het ophalen van de voertuiglijst van een account worden de beste vijf voertuigrecords, gerangschikt op Vervaardigingsdatum (waarbij null-waarden als laatste worden weergegeven), gepresenteerd.
-
De actieaanwijzing Voertuigprestaties samenvatten gebruikt een contextservice en een stroom om de gegevens te aarden, waarbij een deel van de gegevens wordt opgehaald uit de contextservice en het andere deel uit de stroom, Voertuigsamenvattingsdetails ophalen.
