Du är här:
Sammanfattning av förarkonto
Försäljnings- eller servicerepresentanter i ett fordonsföretag kan använda agentämnet Sammanfattning av förarkonto för att sammanfatta kundkonton och deras fordon. Agentforce hjälper även till att skapa uppgifter baserat på fordonssammanfattningarna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med tillägget Agentforce för Automotive eller inkluderat i Agentforce 1 Automotive Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Automotive för åtkomst till åtgärden. |
Så här kan försäljnings- och servicerepresentanter på fordonsföretag skapa konto- och fordonssammanfattningar för en kund och öka arbetseffektiviteten genom att använda Agentforce.
| Instruktioner | Exempel på yttrande eller användarinmatning | Agentsvar | Standardåtgärd engagerad |
|---|---|---|---|
| Skapa en kontosammanfattning från dess postsida. | "Skapa en sammanfattning för detta konto" | Agenten sammanfattar kontot i en detaljerad lista, inklusive information som antal fordon och tillgångar, hushållsdetaljer och engagemangsinteraktioner. | Sammanfatta kundkonto |
| Sammanfatta ett visst fordon som är associerat med kontot. | "Sammanfatta ett fordon för detta konto" | Agenten visar en lista över de associerade fordonen för användarval. | Skaffa fordon till en kund |
| Välj det relevanta fordonet och skapa en sammanfattning. | NeoGen X1 | Agenten sammanfattar fordonet i en detaljerad lista, inklusive information som fordonstelematik, fordonsprestanda, aktiva varningar och kundcase. | Sammanfatta fordonsprestanda |
Skapa en uppgift för ett fordon genom att välja alternativet från åtgärdsrekommendationerna i Agentforces fönster.
Riktlinjer och överväganden
-
De underliggande data i standardåtgärderna hämtas från standardobjekt i Salesforce samt Data Cloud-objekt.
-
Åtgärderna Sammanfatta kundkonto och Sammanfatta fordonsprestanda använder flöden för att hämta data från sina respektive objekt. Se till att dessa objekt är tillgängliga och innehåller relevant information. Annars bör standardflödesimplementeringen åsidosättas med en egen.
-
I åtgärden Sammanfatta kundkonto måste kontakt-ID för datamodellobjektet "Sammanfattning av drivlineresultat" mappas till kontots kontakt-ID, inklusive de personkonton som har en underförstått skapad kontakt. Datautrymmet är "standard".
-
Hushåll visas endast för personkonton.
-
För att hämta ett kontos fordonslista kommer de fem bästa fordonsposterna, ordnade efter tillverkningsdatum (med nullvärden sist), att visas.
-
Åtgärdsuppmaningen Sammanfatta fordonsprestanda använder en sammanhangstjänst och ett flöde för att grunda data, med en del av datan som hämtas från sammanhangstjänsten och den andra delen från flödet, Hämta detaljer om fordonssammanfattning.
