駕駛員帳戶摘要
汽車公司的銷售或服務代表可以使用「駕駛員帳戶摘要」工作人員主題來摘要客戶帳戶及其車輛。Agentforce 也可協助根據車輛摘要建立工作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。 |
以下是汽車公司的銷售和服務代表如何針對客戶產生帳戶和車輛摘要,並使用 Agentforce 提升工作效率。
| 指示 | 說話方式或使用者輸入範例 | 工作人員回應 | 已參與標準動作 |
|---|---|---|---|
| 從其記錄頁面產生帳戶摘要。 | 「產生此帳戶的摘要」 | 工作人員會在詳細清單中摘要帳戶,包括如車輛和資產計數、家庭詳細資料和參與互動等資訊。 | 客戶帳戶摘要 |
| 摘要與帳戶相關聯的特定車輛。 | 「此帳戶的車輛摘要」 | 工作人員會顯示相關聯車輛清單以供使用者選取。 | 為客戶取得車輛 |
| 選取相關的車輛並產生摘要。 | NeoGen X1 | 工作人員會在詳細清單中摘要車輛,包括車輛車載資通系統、車輛效能、啟用中警示和個案等資訊。 | 車輛效能摘要 |
從 Agentforce 視窗上的動作建議中選取選項,為車輛建立工作。
指導方針與考量事項
-
標準動作中的基本資料衍生自標準 Salesforce 物件以及 Data Cloud 物件。
-
「摘要客戶帳戶」和「摘要車輛效能」動作會利用流程從其個別物件中提取資料。確定這些物件可供存取,且包含相關資訊。若否,則預設流程實作應以自訂實作覆寫。
-
在「摘要客戶帳戶」動作中,資料模型物件的「司機績效摘要」連絡人識別碼必須對應至帳戶的連絡人識別碼,包括具有隱含建立連絡人的個人帳戶。資料空間為「預設」。
-
家庭只會針對個人帳戶顯示。
-
針對帳戶的車輛清單,系統會顯示前五個車輛記錄,依「製造日期」(以空值顯示最後) 排序。
-
「摘要車輛績效」動作提示會利用內容服務和流程來奠基資料,其中一部分資料是從內容服務,而另一部分則是從「取得車輛摘要詳細資料」流程中提取。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
