breadcrumbDescription
Sammendrag for chaufførfinansieringskonto
Salgs- eller servicerepræsentanter i et bilfirma kan bruge agentemnet Kørefinansieringskontosammendrag til at opsummere de finansielle oplysninger for en kundekonto og de tilknyttede finansielle konti. Agentforce hjælper også med at oprette opgaver baseret på de finansielle kontosammendrag.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med tilføjelsesprogrammet Agentforce for biler eller inkluderet i Agentforce 1 Automotive Edition. Kræver, at hver bruger har tilføjelsesprogrammet Agentforce for biler for at få adgang til handlingen. |
Her kan du se, hvordan salgs- og servicemedarbejdere i bilvirksomheder kan generere sammendrag af finansielle oplysninger for en kunde og øge arbejdseffektiviteten ved at bruge Agentforce.
| Instruktioner | Eksempel på erklæring eller brugerinput | Agentsvar | Standardhandling engageret |
|---|---|---|---|
| Generer et sammendrag for de finansielle oplysninger for en kunde fra kontoregistreringssiden. | "Sammendrag de finansielle oplysninger for denne konto" | Agenten opsummerer de finansielle oplysninger for kontoen på en detaljeret liste, herunder oplysninger som f.eks. økonomiske konti, ansøgningsformularer og salgsmuligheder. | Opsummer kundefinansieringsprofil |
| Få en liste over de finansielle konti, der er tilknyttet kontoen. | "Hent alle de finansielle konti for denne konto" | Agenten viser en liste over de tilknyttede finansielle konti. | Få køretøjer til en kunde |
| Vælg den relevante finansielle konto, og generer et sammendrag. | Johns billån | Agenten opsummerer den finansielle konto på en detaljeret liste, herunder oplysninger som f.eks. parter, erklæringer, gebyrer og saldi. | Summarize Financial Account for Customer |
Opret en opgave for en konto ved at vælge indstillingen fra handlingsanbefalingerne i Agentforce.
Retningslinjer og overvejelser
-
Dette emne henter data fra objektet Ansøgningsformular, som kræver licensen Køretøj og aktivudlån. Kunder uden denne licens skal opdatere standardforløbet Hent detaljer for finansielt kontosammendrag.
-
Handlingerne Opsummer kundefinansieringsprofil og Opsummer finansiel konto for kunde bruger forløb til at hente data fra deres respektive objekter. Sørg for, at disse objekter er tilgængelige og indeholder relevante oplysninger. Hvis ikke, skal standardforløbsimplementeringen tilsidesættes med en tilpasset.
-
Det finansielle kontosammendrag viser en optælling af alle åbne sager efterfulgt af de tre senest oprettede sager.
-
Sammendragene for konto og finansiel konto viser ikke valutakoderne. Kunder skal føje de relevante valutakoder til de relevante felter i meddelelsesinstruktionerne for forløbene for de respektive foruddefinerede handlinger.
-
Når du henter de finansielle konti for en konto, vises de øverste fem registreringer, sorteret efter Åbningsdato (med nulværdier vist sidst).
