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Subagent: Zusammenfassung des Fahrerfinanz-Accounts
Vertriebs- oder Servicemitarbeiter in einem Automobilunternehmen können den Unteragenten "Zusammenfassung des Fahrerfinanz-Accounts" verwenden, um die Finanzinformationen eines Kundenaccounts und die zugehörigen Finanz-Accounts zusammenzufassen. Agentforce hilft auch beim Erstellen von Aufgaben auf der Grundlage von Finanz-Account-Zusammenfassungen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für Automotive" oder in der Agentforce 1 Automotive Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Automotive" verfügen. |
Überlegungen
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Dieser Unteragent ruft Daten aus dem Objekt "Antragsformular" ab, für das die Lizenz "Fahrzeug- und Vermögenswertleihe" erforderlich ist. Kunden ohne diese Lizenz müssen den Standard-Flow Get Financial Account Summary Details (Details zur Finanz-Account-Zusammenfassung abrufen) aktualisieren.
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Die Aktionen "Kundenfinanzprofil zusammenfassen" und "Finanz-Account für Kunden zusammenfassen" verwenden Flows, um Daten aus ihren jeweiligen Objekten abzurufen. Stellen Sie sicher, dass diese Objekte zugänglich sind und relevante Informationen enthalten. Andernfalls sollte die standardmäßige Flow-Implementierung durch eine benutzerdefinierte überschrieben werden.
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In der Finanz-Account-Zusammenfassung wird die Anzahl aller offenen Kundenvorgänge gefolgt von den drei zuletzt erstellten Kundenvorgängen angezeigt.
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In den Zusammenfassungen für Account und Finanz-Account werden die Währungscodes nicht angezeigt. Kunden müssen die relevanten Währungscodes den entsprechenden Feldern in den Aufforderungsanweisungen der Flows für die jeweiligen vordefinierten Aktionen hinzufügen.
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Beim Abrufen der Finanz-Accounts für einen Account werden die fünf wichtigsten Datensätze nach "Öffnungsdatum" sortiert angezeigt (wobei zuletzt Nullwerte angezeigt werden).
Beispiele für Äußerungen, die diesen Unteragenten auslösen
- "Zusammenfassung für den Neogen-Darlehensaccount generieren"
- "Zusammenfassen des Neogen LXi-Fahrzeugdarlehens"
| Anweisungen | Beispieläußerung oder Benutzereingabe | Agentenantwort | Standardaktion “Interagiert” |
|---|---|---|---|
| Generieren Sie auf der Account-Datensatzseite eine Zusammenfassung für die Finanzinformationen eines Kunden. | "Zusammenfassen der Finanzinformationen für diesen Account" | Der Agent fasst die Finanzinformationen des Accounts in einer detaillierten Liste zusammen, einschließlich Informationen wie Finanz-Accounts, Antragsformularen und Opportunities. | Zusammenfassen des Kundenfinanzprofils |
| Rufen Sie eine Liste der dem Account zugeordneten Finanz-Accounts ab. | "Alle Finanz-Accounts für diesen Account abrufen" | Der Agent zeigt eine Liste der zugeordneten Finanz-Accounts an. | Fahrzeuge für einen Kunden |
| Wählen Sie den entsprechenden Finanz-Account aus und generieren Sie eine Zusammenfassung. | John’s Car Loan (Autokredit) | Der Agent fasst den Finanz-Account in einer detaillierten Liste zusammen, einschließlich Informationen wie Parteien, Auszüge, Gebühren und Salden. | Zusammenfassen des Finanz-Accounts für Kunden |
Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Account, indem Sie die Option aus den Aktionsempfehlungen im Agentforce-Fenster auswählen.
