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Resumen de cuenta de finanzas de conductor
Los representantes de ventas o servicio en una empresa de automoción pueden utilizar el tema de agente Resumen de cuenta de finanzas de conductor para resumir la información financiera de una cuenta de cliente y las cuentas financieras asociadas. Agentforce también ayuda a crear tareas basadas en los resúmenes de cuentas financieras.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce for Automotive Edition o incluido en Agentforce 1 Automotive Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Automotive para acceder a la acción. |
A continuación le mostramos cómo los representantes de ventas y servicio en empresas de automoción pueden generar resúmenes de información financiera para un cliente y aumentar la eficiencia del trabajo utilizando Agentforce.
| Instrucciones | Expresión de ejemplo o entrada de usuario | Respuesta de agentes | Acción estándar implicada |
|---|---|---|---|
| Genere un resumen para la información financiera de un cliente desde la página de registro de cuenta. | "Resumir la información financiera de esta cuenta" | El agente resume la información financiera de la cuenta en una lista detallada, incluyendo información como cuentas financieras, formularios de solicitud y oportunidades. | Resumir perfil de finanzas de clientes |
| Obtenga una lista de las cuentas financieras asociadas con la cuenta. | "Obtener todas las cuentas financieras para esta cuenta" | El agente muestra una lista de las cuentas financieras asociadas. | Obtener vehículos para un cliente |
| Seleccione la cuenta financiera relevante y genere un resumen. | Préstamo de coche de John | El agente resume la cuenta financiera en una lista detallada, incluyendo información como partes, extractos, comisiones y saldos. | Resumir cuenta financiera para cliente |
Cree una tarea para una cuenta seleccionando la opción desde las recomendaciones de acciones en la ventana Agentforce.
Directrices y consideraciones
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Este tema recupera datos del objeto Formulario de solicitud, que requiere la licencia de préstamo de vehículos y activos. Los clientes sin esta licencia necesitan actualizar el flujo estándar, Obtener detalles de resumen de cuenta financiera.
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Las acciones Resumir perfil financiero de cliente y Resumir cuenta financiera para cliente utilizan flujos para recuperar datos desde sus objetos respectivos. Asegúrese de que estos objetos son accesibles y contienen información relevante. De lo contrario, la implementación de flujo predeterminada debe sustituirse por una personalizada.
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El resumen de cuenta financiera muestra un recuento de todos los casos abiertos, seguido de los tres casos creados más recientemente.
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Los resúmenes de cuenta y cuenta financiera no muestran los códigos de divisa. Los clientes necesitan agregar los códigos de divisa relevantes a los campos aplicables en las instrucciones de solicitud de los flujos para las acciones predefinidas respectivas.
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Al obtener las cuentas financieras para una cuenta, se muestran los cinco registros principales, ordenados por Fecha de apertura (con valores nulos que aparecen en último lugar).
