Olet tässä:
Ajoneuvon rahoitustilin yhteenveto
Autoyhtiön myynti- tai palveluedustajat voivat käyttää Ajoneuvon rahoitus -tilin yhteenvedon agentin aihetta tehdäkseen yhteenvedon asiakastilin ja siihen liittyvien finanssitilien taloustiedoista. Agentforce auttaa myös luomaan tehtäviä finanssitilien yhteenvetojen perusteella.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Automotive -lisäosa tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Automotive Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Automotiven lisäosa toiminnon käyttämiseksi. |
Näin autoyhtiöiden myynti- ja palveluedustajat voivat luoda yhteenvetoja taloustiedoista asiakkaalle ja parantaa työn tehokkuutta Agentforcen avulla.
| Ohjeet | Esimerkkilausuma tai käyttäjän syöttämä tieto | Agentin vastaus | Vakiotoiminto käytössä |
|---|---|---|---|
| Luo asiakkaan taloustiedoille yhteenveto tilitietueen sivulta. | "Tämän tilin taloustietojen yhteenveto" | Agentti tekee tilin taloustietojen yhteenvedon yksityiskohtaisessa luettelossa, mukaan lukien tiedot, kuten finanssitilit, hakulomakkeet ja mahdollisuudet. | Asiakkaan rahoitusprofiilin yhteenveto |
| Hae luettelo tiliin liittyvistä finanssitileistä. | "Nouda kaikki tämän tilin finanssitilit" | Agentti näyttää luettelon asiaan liittyvistä finanssitileistä. | Autojen hankkiminen asiakkaalle |
| Valitse asiaankuuluva finanssitili ja luo yhteenveto. | Johnin autolaina | Agentti tekee finanssitilin yhteenvedon yksityiskohtaisessa luettelossa, mukaan lukien tiedot, kuten osapuolet, laskut, palkkiot ja saldot. | Tilin yhteenveto asiakkaalle |
Luo tehtävä tilille valitsemalla vaihtoehto Agentforce toimintojen suosituksista.
Ohjeita ja huomioitavia asioita
-
Tämä aihe noutaa tietoja Hakulomake-objektista, joka vaatii Ajoneuvo- ja omaisuusluotto-lisenssin. Asiakkaiden, joilla ei ole tätä lisenssiä, täytyy päivittää vakiomuotoinen kulku, eli Hanki finanssitilin yhteenvedon lisätiedot.
-
Asiakkaan rahoitusprofiilin yhteenveto- ja Asiakkaan finanssitilin yhteenveto -toiminnot käyttävät kulkuja noutaakseen dataa vastaavista objekteistaan. Varmista, että nämä objektit ovat käytettävissä ja sisältävät asiaankuuluvia tietoja. Jos näin ei ole, oletusarvoinen kulun toteutus tulisi korvata mukautetulla.
-
Finanssitilin yhteenvedossa näytetään kaikkien avoimien tapausten määrä ja kolme viimeksi luotua tapausta.
-
Tilien ja finanssitilien yhteenvedot eivät näytä valuuttakoodeja. Asiakkaiden täytyy lisätä asiaankuuluvat valuuttakoodit asiaankuuluviin kenttiin kulkujen kehotteiden ohjeissa vastaaville esimääritetyille toiminnoille.
-
Kun haet tilin finanssitilejä, viisi parasta tietuetta näytetään lajiteltuna avaamispäivän perusteella (null-arvot näytetään viimeisenä).
