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Résumé du compte de financement du conducteur
Les commerciaux ou agents de service d'une entreprise automobile peuvent utiliser la rubrique Résumé du compte de financement du conducteur pour résumer les informations financières d'un compte client et des comptes financiers associés. Agentforce aide également à créer des tâches basées sur les résumés des comptes financiers.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Automotive ou inclus dans Agentforce 1 Automotive Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Automotive pour accéder à l'action. |
Voici comment les commerciaux et agents de service des entreprises automobiles peuvent générer des résumés des informations financières pour un client et augmenter l’efficacité du travail en utilisant Agentforce.
| Instructions | Exemple d'énoncé ou d'entrée utilisateur | Réponse de l'agent | Action standard engagée |
|---|---|---|---|
| Générez un résumé des informations financières d'un client depuis la page d'enregistrement du compte. | "Résumer les informations financières de ce compte" | L'agent résume les informations financières du compte dans une liste détaillée, notamment les comptes financiers, les formulaires de demande et les opportunités. | Résumer le profil Customer Finance |
| Obtenez la liste des comptes financiers associés au compte. | "Obtenir tous les comptes financiers de ce compte" | L'agent affiche la liste des comptes financiers associés. | Obtenir des véhicules pour un client |
| Sélectionnez le compte financier approprié et générez un résumé. | John's Car Loan | L'agent résume le compte financier dans une liste détaillée, comprenant des informations telles que les parties, les relevés, les frais et les soldes. | Résumer le compte financier du client |
Créez une tâche pour un compte en sélectionnant l'option dans les recommandations d'actions de la fenêtre Agentforce.
Considérations et consignes
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Cette rubrique récupère les données de l’objet Formulaire de demande, qui nécessite la licence Prêt de véhicules et d’actifs. Les clients sans cette licence doivent mettre à jour le flux standard Obtenir les détails du résumé du compte financier.
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Les actions Résumer le profil financier du client et Résumer le compte financier du client utilisent des flux pour récupérer les données de leurs objets respectifs. Assurez-vous que ces objets sont accessibles et contiennent des informations pertinentes. Sinon, l'implémentation de flux par défaut doit être remplacée par une implémentation personnalisée.
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Le résumé du compte financier affiche un décompte de toutes les requêtes ouvertes, suivies des trois dernières requêtes créées.
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Les résumés de compte et de compte financier n'affichent pas les codes de devise. Les clients doivent ajouter les codes de devise appropriés aux champs applicables dans les instructions d'invite des flux pour les actions prédéfinies respectives.
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Lors de la récupération des comptes financiers d'un compte, les cinq principaux enregistrements sont affichés, triés par Date d'ouverture (avec les valeurs nulles affichées en dernier).
