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Riepilogo account finanziario conducente
Gli agenti di vendita o dell'assistenza di un'azienda automobilistica possono utilizzare l'argomento agente Riepilogo account finanziario conducente per riepilogare le informazioni finanziarie di un account cliente e degli account finanziari associati. Agentforce consente anche di creare operazioni basate sui riepiloghi degli account finanziari.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Automotive o incluse nella versione Agentforce 1 Automotive Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Automotive per accedere all'azione. |
Ecco come gli agenti di vendita e dell'assistenza delle aziende automobilistiche possono generare riepiloghi delle informazioni finanziarie per un cliente e aumentare l'efficienza del lavoro utilizzando Agentforce.
| Istruzioni | Esempio di enunciazione o input utente | Risposta dell'agente | Azione standard con coinvolgimento |
|---|---|---|---|
| Generare un riepilogo per le informazioni finanziarie di un cliente dalla pagina del record account. | "Riepilogo delle informazioni finanziarie per questo account" | L'agente riassume le informazioni finanziarie dell'account in un elenco dettagliato, che include informazioni come account finanziari, moduli di richiesta e opportunità. | Riepilogo del profilo finanziario del cliente |
| Ottenere un elenco degli account finanziari associati all'account. | "Ottieni tutti gli account finanziari per questo account" | L'agente visualizza un elenco degli account finanziari associati. | Ottieni veicoli per un cliente |
| Selezionare l'account finanziario pertinente e generare un riepilogo. | Prestito auto di John | L'agente riepiloga l'account finanziario in un elenco dettagliato che include informazioni come parti, estratti conto, spese e saldi. | Riepilogo account finanziario per cliente |
Creare una cosa da fare per un account selezionando l'opzione dai consigli azioni nella finestra Agentforce.
Linee guida e considerazioni
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Questo argomento recupera i dati dall'oggetto Modulo di richiesta, che richiede la licenza prestito veicoli e asset. I clienti senza questa licenza devono aggiornare il flusso standard Get Financial Account Summary Details (Ottieni dettagli riepilogo account finanziario).
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Le azioni Riepiloga profilo finanziario cliente e Riepiloga account finanziario per cliente utilizzano i flussi per recuperare i dati dai rispettivi oggetti. Assicurarsi che questi oggetti siano accessibili e contengano informazioni pertinenti. In caso contrario, l'implementazione predefinita del flusso deve essere sostituita da una personalizzata.
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Il riepilogo account finanziario visualizza un conteggio di tutti i casi aperti, seguito dai tre casi creati più di recente.
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I riepiloghi per account e account finanziario non mostrano i codici valuta. I clienti devono aggiungere i codici valuta pertinenti ai campi applicabili nelle istruzioni prompt dei flussi per le rispettive azioni predefinite.
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Quando si recuperano gli account finanziari per un account, vengono visualizzati i primi cinque record, ordinati per Data apertura (con valori nulli visualizzati per ultimi).
