サブエージェント: 運転者財務取引先概要
自動車会社の営業担当者またはサービス担当者は、[運転者財務口座概要] サブエージェントを使用して、顧客口座および関連付けられた金融口座の財務情報を要約できます。Agentforce は、金融口座の概要に基づいて ToDo を作成するのにも役立ちます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。 |
考慮事項
-
このサブエージェントは、Vehicle and Asset Lending ライセンスが必要な申込フォームオブジェクトからデータを取得します。このライセンスを持たないユーザーは、標準フロー [金融口座概要の詳細を取得] を更新する必要があります。
-
[顧客財務プロファイルを集計] および [顧客の金融口座を集計] アクションでは、フローを使用してそれぞれのオブジェクトからデータを取得します。これらのオブジェクトにアクセス可能で、関連情報が含まれていることを確認します。そうでない場合は、デフォルトのフロー実装をカスタム実装で上書きする必要があります。
-
金融口座概要には、すべてのオープンケースの数が表示され、その後に最近作成された 3 つのケースが表示されます。
-
口座と金融口座の概要には通貨コードは表示されません。顧客は、それぞれの定義済みアクションのフローのプロンプト命令で、関連する通貨コードを該当する項目に追加する必要があります。
-
口座の金融口座を取得するときに、上位 5 件のレコードが [Opening Date (オープン日)] で並び替えられて表示されます (null 値は最後に表示されます)。
このサブエージェントをトリガーする発言の例
- 「Neogen Loan 取引先の概要の生成」
- 「Neogen LXi 車両ローンの概要」
例 自動車会社の営業担当者とサービス担当者は、Agentforceを使用して顧客の財務情報の概要を生成し、作業効率を向上させる方法を次に示します。
| 説明 | 発言またはユーザー入力の例 | エージェント応答 | エンゲージされた標準アクション |
|---|---|---|---|
| 取引先レコードページから顧客の財務情報の概要を生成します。 | 「この取引先の財務情報を集計する」 | エージェントは、金融口座、申込フォーム、商談などの情報を含む、取引先の財務情報を詳細リストにまとめます。 | 顧客財務プロファイルの集計 |
| 口座に関連付けられた金融口座のリストを取得します。 | 「この口座のすべての金融口座を取得」 | 関連付けられた金融口座のリストがエージェントに表示されます。 | 顧客の車両の取得 |
| 関連する金融口座を選択し、概要を生成します。 | ジョンの車のローン | エージェントは、関係者、明細書、手数料、残高などの情報を含む詳細なリストで金融口座の概要を示します。 | 顧客の金融口座の集計 |
Agentforceウィンドウのアクションのおすすめからオプションを選択して、アカウントの ToDo を作成します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
