운전자 금융 계정 요약
자동차 회사의 세일즈 또는 서비스 담당자는 운전자 금융 계정 요약 에이전트 주제를 사용하여 고객 계정 및 관련 금융 계정의 금융 정보를 요약할 수 있습니다. Agentforce 금융 계정 요약을 기반으로 과업을 만드는 데도 도움이 됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Automotive 추가 기능이 포함되거나 Agentforce 1 Automotive Edition에 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition. 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce for Automotive 추가 기능이 있어야 합니다. |
다음은 자동차 회사의 세일즈 및 서비스 담당자가 Agentforce 사용하여 고객에 대한 금융 정보 요약을 생성하고 작업 효율성을 높이는 방법입니다.
| 명령 | 발화 또는 사용자 입력 예 | 에이전트 응답 | 표준 작업 참여 |
|---|---|---|---|
| 계정 레코드 페이지에서 고객의 금융 정보에 대한 요약을 생성합니다. | "이 계정의 금융 정보 요약" | 에이전트는 금융 계정, 신청서 및 기회와 같은 정보를 포함하여 세부 목록에 계정의 금융 정보를 요약합니다. | 고객 금융 프로필 요약 |
| 계정과 연결된 금융 계정 목록을 가져옵니다. | "이 계정의 모든 금융 계정 가져오기" | 에이전트에게 연결된 금융 계정 목록이 표시됩니다. | 고객을 위한 차량 가져오기 |
| 관련 금융 계정을 선택하고 요약을 생성합니다. | John의 자동차 대출 | 에이전트는 당사자, 내역서, 수수료, 잔액과 같은 정보를 포함하여 세부 목록에 금융 계정을 요약합니다. | 고객의 금융 계정 요약 |
Agentforce 창의 작업 권장 사항에서 옵션을 선택하여 계정에 대한 할 일 만들기
지침 및 고려 사항
-
이 주제는 차량 및 자산 대출 라이센스가 필요한 신청 양식 개체에서 데이터를 검색합니다. 이 라이센스가 없는 고객은 금융 계정 요약 세부 사항 가져오기 표준 플로를 업데이트해야 합니다.
-
고객 금융 프로필 요약 및 고객 금융 계정 요약 작업은 플로를 사용하여 해당 개체에서 데이터를 검색합니다. 이러한 개체에 액세스할 수 있으며 관련 정보를 포함해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기본 플로 구현을 사용자 정의 플로 구현으로 재정의해야 합니다.
-
금융 계정 요약에 진행 중인 모든 사례의 수가 표시된 다음, 가장 최근에 생성된 사례 세 개가 표시됩니다.
-
계정 및 금융 계정에 대한 요약에는 통화 코드가 표시되지 않습니다. 고객은 해당 사전 정의된 작업에 대해 플로의 프롬프트 명령에 있는 해당 필드에 관련 통화 코드를 추가해야 합니다.
-
계정에 대한 금융 계정을 가져올 때 null 값이 마지막으로 표시되는 시작 일자별로 정렬된 상위 5개의 레코드가 표시됩니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
