U bent hier:
Samenvatting van Driver Finance-account
Verkoop- of servicevertegenwoordigers in een automotivebedrijf kunnen het onderwerp Samenvatting van financiële rekening van bestuurder gebruiken om de financiële gegevens van een klantaccount en de gekoppelde financiële rekeningen samen te vatten. Agentforce helpt ook bij het maken van taken op basis van de samenvattingen van financiële rekeningen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Automotive of inbegrepen in Agentforce 1 Automotive Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Automotive heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
Verkoop- en servicevertegenwoordigers bij automotivebedrijven kunnen op de volgende manier samenvattingen van financiële informatie voor een klant genereren en de werkefficiëntie verhogen door Agentforce te gebruiken.
| Instructies | Voorbeelduiting of gebruikersinvoer | Reactie van agent | Standaardactie Betrokken |
|---|---|---|---|
| Genereer een samenvatting voor de financiële gegevens van een klant vanaf de accountrecordpagina. | "De financiële gegevens voor deze rekening samenvatten" | De agent vat de financiële gegevens van de account samen in een gedetailleerde lijst, inclusief gegevens zoals financiële rekeningen, aanvraagformulieren en opportunities. | Financieel profiel van klant samenvatten |
| Een lijst ophalen van de financiële rekeningen die aan de rekening zijn gekoppeld. | "Alle financiële rekeningen voor deze rekening ophalen" | De agent toont een lijst van de gekoppelde financiële rekeningen. | Voertuigen krijgen voor een klant |
| Selecteer de relevante financiële rekening en genereer een samenvatting. | John's autolening | De agent vat de financiële rekening samen in een gedetailleerde lijst, inclusief informatie zoals partijen, afschriften, vergoedingen en saldi. | Financiële rekening samenvatten voor klant |
Maak een taak voor een account door de optie te selecteren in de actieaanbevelingen in het Agentforce venster.
Richtlijnen en overwegingen
-
Dit onderwerp haalt gegevens op uit het object Aanvraagformulier, waarvoor de voertuig- en activumleenlicentie is vereist. Klanten zonder deze licentie moeten de standaardstroom Details van samenvatting van financiële rekening ophalen bijwerken.
-
De acties Klantfinancieringsprofiel samenvatten en Financiële rekening samenvatten voor klant gebruiken stromen om gegevens op te halen uit hun respectieve objecten. Zorg ervoor dat deze objecten toegankelijk zijn en relevante informatie bevatten. Als dit niet het geval is, moet de standaardstroomimplementatie worden overschreven door een aangepaste.
-
De samenvatting van de financiële rekening geeft een telling van alle open cases weer, gevolgd door de drie recentst gemaakte cases.
-
De overzichten voor de rekening en de financiële rekening tonen niet de valutacodes. Klanten moeten de relevante valutacodes toevoegen aan de van toepassing zijnde velden in de aanwijzingsinstructies van de stromen voor de respectieve vooraf gedefinieerde acties.
-
Bij het ophalen van de financiële rekeningen voor een rekening worden de beste vijf records getoond, gesorteerd op Openingsdatum (met null-waarden als laatste).
