Underagent: Oppsummering av finanskonto for fører
Salgs- eller servicerepresentanter i et bilfirma kan bruke underagenten Finanskontooppsummering for sjåfør til å oppsummere økonomisk informasjon om en kundekonto og de tilknyttede økonomikontoene. Agentforce hjelper også med å lage oppgaver basert på økonomikontosammendrag.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Automotive-tillegget eller inkludert i Agentforce 1 Automotive Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for bilindustri for å få tilgang til handlingen. |
Vurderinger
-
Denne underagenten henter data fra Søknadskjema-objektet, som krever lisensen Kjøretøy og aktivumletting. Kunder uten denne lisensen må oppdatere standardflyten Hent økonomikontosammendragsdetaljer.
-
Handlingene Opsummer kundefinansieringsprofil og Opsummer økonomikonto for kunde bruger forløb til at hente data fra deres respektive objekter. Forsikre deg om at disse objektene er tilgjengelige og inneholder relevant informasjon. Hvis ikke, bør standardflytimplementeringen overstyres med en tilpasset.
-
Finanskontosammendraget viser et antall åpne saker fulgt av de tre sist opprettede sakene.
-
Sammendragene for kontoer og økonomikontoer viser ikke valutakodene. Kunder må legge til de relevante valutakodene i de aktuelle feltene i ledetekstinstruksjonene i flytene for de respektive forhåndsdefinerte handlingene.
-
Når du henter økonomikontoene for en konto, vises de fem øverste postene sortert etter Åpningsdato (med nullverdier som vises sist).
Eksempler på ytringer som utløser denne underagenten
- Generere et sammendrag for Neogen Loan-kontoen
- "Sammendrag av Neogen LXi-kjøretøylånet"
| Instruksjoner | Eksempel på ytring eller brukerinndata | Agentsvar | Standardhandling engasjert |
|---|---|---|---|
| Generer et sammendrag av økonomisk informasjon om en kunde fra kontopostsiden. | "Sammendrag økonomisk informasjon for denne kontoen" | Agenten oppsummerer økonomisk informasjon om kontoen i en detaljert liste, inkludert informasjon som økonomikontoer, søknadsskjemaer og salgsmuligheter. | Sammendrag av kundefinansieringsprofil |
| Få en liste over økonomikontoene som er knyttet til kontoen. | "Hent alle økonomikontoene for denne kontoen" | Agenten viser en liste over de tilknyttede økonomikontoene. | Få kjøretøy for en kunde |
| Velg den aktuelle økonomikontoen, og generer et sammendrag. | Johns billån | Agenten oppsummerer økonomikontoen i en detaljert liste, inkludert informasjon som parter, erklæringer, gebyrer og saldoer. | Sammendrag økonomikonto for kunde |
Opprett en gjøremål for en konto ved å velge alternativet fra handlingsanbefalingene i Agentforce.
