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Subagente: Resumo da conta financeira do condutor
Representantes de vendas ou serviço em uma empresa automotiva podem usar o subagente Resumo da conta financeira do condutor para resumir as informações financeiras de uma conta do cliente e as contas financeiras associadas. A Agentforce também ajuda a criar tarefas com base nos resumos das contas financeiras.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação. |
Considerações
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Esse subagente recupera dados do objeto Formulário de solicitação, que requer a licença de Empréstimo de veículo e ativo. Clientes sem essa licença precisam atualizar o fluxo padrão Obter detalhes do resumo da conta financeira.
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As ações Resumir perfil financeiro do cliente e Resumir conta financeira do cliente utilizam fluxos para recuperar dados de seus respectivos objetos. Certifique-se de que esses objetos estejam acessíveis e contenham informações relevantes. Caso contrário, a implementação de fluxo padrão deverá ser substituída por uma personalizada.
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O resumo da conta financeira exibe uma contagem de todos os casos abertos, seguidos pelos três casos criados mais recentemente.
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Os resumos para conta e conta financeira não mostram os códigos de moeda. Os clientes precisam adicionar os códigos de moeda relevantes aos campos aplicáveis nas instruções de prompt dos fluxos para as respectivas ações predefinidas.
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Ao buscar as contas financeiras de uma conta, os cinco principais registros são mostrados, classificados por Data de abertura (com valores nulos aparecendo por último).
Exemplos de enunciados que acionam esse subagente
- "Gerar um resumo para a conta de empréstimo Neogen"
- "Resumir o empréstimo de veículo Neogen LXi"
| Instruções | Enunciado de exemplo ou entrada de usuário | Resposta do agente | Ação padrão com engajamento |
|---|---|---|---|
| Gere um resumo para as informações financeiras de um cliente na página de registro da conta. | "Resuma as informações financeiras dessa conta" | O agente resume as informações financeiras da conta em uma lista detalhada, incluindo informações como contas financeiras, formulários de solicitação e oportunidades. | Resumir o perfil financeiro do cliente |
| Obtenha uma lista das contas financeiras associadas à conta. | "Obter todas as contas financeiras para essa conta" | O agente mostra uma lista das contas financeiras associadas. | Obter veículos para um cliente |
| Selecione a conta financeira relevante e gere um resumo. | Empréstimo de carro de John | O agente resume a conta financeira em uma lista detalhada, incluindo informações como partes, extratos, tarifas e saldos. | Resumir a conta financeira do cliente |
Crie uma tarefa para uma conta selecionando a opção nas recomendações de ação na janela Agentforce.
