Вы находитесь здесь:
Сводка финансового счета драйвера
Представители по продажам или обслуживанию в автотранспортной компании могут использовать тему агента сводки по финансовым организациям для резюмирования финансовых сведений об организации клиента и связанных финансовых организациях. Agentforce также помогает создавать задачи на основе сводок по финансовым счетам.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с надстройкой Agentforce for Automotive или включенные в Agentforce 1 Automotive Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce for Automotive для доступа к действию. |
Ниже указано, как представители по продажам и обслуживанию в автотранспортных компаниях могут создавать сводки финансовой информации для клиента и повышать эффективность работы с помощью Agentforce.
| Команды | Пример ввода реплики или пользователя | Ответ агента | Занятое стандартное действие |
|---|---|---|---|
| Создайте сводку для финансовых сведений клиента на странице записи организации. | "Резюмирование финансовых сведений для данной организации" | Агент резюмирует финансовые сведения об организации в подробном списке, включительно с такими сведениями, как финансовые организации, формы заявок и возможности. | Резюмирование профиля финансирования клиентов |
| Получите список финансовых организаций, связанных с организацией. | "Получить все финансовые счета для этой организации" | Агент отображает список связанных финансовых организаций. | Получение транспортных средств для клиента |
| Выберите соответствующий финансовый счет и создайте сводку. | Автокредит Ивана | Агент резюмирует финансовый счет в подробном списке, включительно с такими сведениями, как стороны, выписки, платежи и балансы. | Сводка финансового счета для клиента |
Создайте задачу для организации, выбрав параметр в рекомендациях действий в окне Agentforce.
Рекомендации и рекомендации
-
Данная тема извлекает данные из объекта «Форма заявки», для которого требуется лицензия «Транспортное средство и кредитование активов». Клиентам без этой лицензии нужно обновить стандартный поток «Получение сведений о сводке по финансовым организациям».
-
Действия «Резюмировать профиль финансирования клиента» и «Резюмировать финансовый счет для клиента» используют потоки для извлечения данных из соответствующих объектов. Убедитесь, что эти объекты доступны и содержат актуальные сведения. В противном случае, внедрение потока по умолчанию должно быть переопределено настраиваемым.
-
Сводка финансового счета отображает количество всех открытых обращений, за которыми следуют три последних созданных обращения.
-
Сводки по организациям и финансовым организациям не отображают коды валют. Клиенты должны добавить соответствующие коды валют в соответствующие поля в оперативных инструкциях потоков для соответствующих предопределенных действий.
-
При извлечении финансовых счетов для организации отображаются пять лучших записей, отсортированных по дате открытия (с нулевыми значениями, отображающимися последними).
