Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sammanfattning av drivrutinsfinansieringskonto

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Sammanfattning av drivrutinsfinansieringskonto

            Försäljnings- eller servicerepresentanter i ett bilföretag kan använda agentämnet Sammanfattning av förarfinansieringskonto för att sammanfatta den ekonomiska informationen för ett kundkonto och de associerade finanskontona. Agentforce hjälper även till att skapa uppgifter baserade på finanskontosammanfattningar.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med tillägget Agentforce för Automotive eller inkluderat i Agentforce 1 Automotive Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Automotive för åtkomst till åtgärden.

            Så här kan försäljnings- och servicerepresentanter på fordonsföretag skapa sammanfattningar av ekonomisk information för en kund och öka arbetseffektiviteten genom att använda Agentforce.

            Instruktioner Exempel på yttrande eller användarinmatning Agentsvar Standardåtgärd engagerad
            Skapa en sammanfattning av den ekonomiska informationen för en kund från kontopostsidan. "Sammanfatta den ekonomiska informationen för detta konto" Agenten sammanfattar den ekonomiska informationen för kontot i en detaljerad lista, inklusive information som finanskonton, ansökningsformulär och säljprojekt. Sammanfatta kundfinansieringsprofil
            Få en lista över de finanskonton som är associerade med kontot. "Hämta alla finanskonton för detta konto" Agenten visar en lista över de associerade finanskontona. Skaffa fordon till en kund
            Välj relevant finanskonto och skapa en sammanfattning. Johns billån Agenten sammanfattar finanskontot i en detaljerad lista, inklusive information som parter, uttalanden, avgifter och saldon. Sammanfatta finanskonto för kund

            Skapa en uppgift för ett konto genom att välja alternativet från åtgärdsrekommendationerna i Agentforces fönster.

            Riktlinjer och överväganden

            • Detta ämne hämtar data från objektet Ansökningsformulär, vilket kräver licensen Fordons- och tillgångsutlåning. Kunder utan denna licens måste uppdatera standardflödet Hämta sammanfattningsdetaljer för finanskonton.

            • Åtgärderna Sammanfatta kundfinansieringsprofil och Sammanfatta finanskonto för kund använder flöden för att hämta data från sina respektive objekt. Se till att dessa objekt är tillgängliga och innehåller relevant information. Annars bör standardflödesimplementeringen åsidosättas med en egen.

            • Sammanfattningen av finanskontot visar antalet öppna kundcase följt av de tre senast skapade kundcasen.

            • Sammanfattningarna för konto och finanskonto visar inte valutakoderna. Kunder måste lägga till de relevanta valutakoderna i de tillämpliga fälten i uppmaningsinstruktionerna för flödena för respektive fördefinierade åtgärder.

            • Vid hämtning av finanskonton för ett konto visas de fem bästa posterna, sorterade efter Öppningsdatum (med nullvärden sist).

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article