司机财务客户摘要
汽车公司的销售或服务代表可以使用“司机财务客户汇总”客服人员主题来汇总客户客户和相关财务客户的财务信息。Agentforce 还有助于根据财务客户汇总创建任务。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带有 Agentforce for Automotive 加载项或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Automotive 加载项，才可以访问操作。 |
以下是汽车公司的销售和服务代表如何使用 Agentforce 为客户生成财务信息摘要并提高工作效率。
| 指示 | 话语或用户输入示例 | 客服人员响应 | 参与的标准操作 |
|---|---|---|---|
| 从客户记录页面为客户的财务信息生成汇总。 | “汇总此客户的财务信息” | 客服人员在详细列表中汇总客户的财务信息，包括财务客户、申请表和业务机会等信息。 | 汇总客户财务简档 |
| 获取与客户关联的财务客户的列表。 | “获取此客户的所有财务账户” | 客服人员会显示关联财务客户的列表。 | 为客户获取车辆 |
| 选择相关财务客户并生成汇总。 | John 的汽车贷款 | 客服人员在详细列表中汇总财务客户，包括当事人、报表、费用和余额等信息。 | 汇总客户的财务客户 |
通过从 Agentforce 窗口中的操作建议中选择选项，为客户创建待办事项。
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