駕駛員財務帳戶摘要
汽車公司的銷售或服務代表可以使用「駕駛人員財務帳戶摘要」工作人員主題來摘要客戶帳戶和相關聯財務帳戶的財務資訊。Agentforce 也可協助根據財務帳戶摘要建立工作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。 |
以下是汽車公司的銷售和服務代表如何針對客戶產生財務資訊摘要,並使用 Agentforce 提升工作效率。
| 指示 | 說話方式或使用者輸入範例 | 工作人員回應 | 已參與標準動作 |
|---|---|---|---|
| 從帳戶記錄頁面產生客戶財務資訊的摘要。 | 「此帳戶的財務資訊摘要」 | 工作人員會在詳細清單中摘要帳戶的財務資訊,包括財務帳戶、申請表單和機會等資訊。 | 摘要客戶財務設定檔 |
| 取得與帳戶相關聯的財務帳戶清單。 | 「取得此帳戶的所有財務帳戶」 | 工作人員會顯示相關聯財務帳戶的清單。 | 為客戶取得車輛 |
| 選取相關財務帳戶並產生摘要。 | John 的汽車貸款 | 工作人員會在詳細清單中摘要財務帳戶,包括對象、對帳單、費用和餘額等資訊。 | 客戶財務帳戶摘要 |
從 Agentforce 視窗上的動作建議中選取選項,為帳戶建立待辦事項。
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