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Automotive Cloud
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            独自の取引先トピックへの資金移動の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            独自の取引先トピックへの資金移動の設定

            エージェントトピックコンポーネントを変更して、[Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスのエージェントの設定を完了します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。
            必要なユーザー権限
            [Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスを設定して使用する

            Industries Service Process (業種サービスプロセス)、Industry Service Excellence (業種サービスエクセレンス)、OmniStudio ユーザー、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン

            および

            「Vehicle And Asset Finance Foundation」権限セット
            Agentforce 従業員エージェントを使用する AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理

            エージェントの [Funds Transfer to Own Account (自分の取引先への資金移動)] トピックをカスタマイズします。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「Agentforce Agents」と入力し、[Agentforce Agents] を選択します。
            2. [+ 新規エージェント] をクリックします。
            3. [Asset Finance Management (アセット財務管理)] を選択します。
            4. [次へ] をクリックします。
            5. 説明、ロール、会社、その他の詳細を追加します。
            6. [作成] をクリックします。
            7. [トピック] セクションで、[新規] をクリックし、[アセットライブラリから追加] を選択します。
            8. [Funds Transfer to Own Account] トピックを検索して選択します。
            9. [完了] をクリックします。
            10. 「自分の口座への資金移動」トピックを編集します。
            11. [分類の説明] に「Helps customers initiate Fund Transfer for loan payment from their accounts to loan accounts」(顧客が口座からローン口座へのローン支払の資金移動を開始できるようにします) と入力します。
            12. 範囲の場合、あなたの仕事は、顧客がローン支払の資金を金融口座からローン口座に振り込めるように支援することです。これに基づいて、適切な宛先 (対象) 取引先種別を絞り込んで表示します。次に、対象ソース取引先と対象取引先を選択し、金額、通貨コード、支払スケジュール (1 回限りまたは定期) を指定して、要求を送信する手順をユーザーに示します。制約、残高、書式設定が取引先種別ごとに処理されるようにします。支払口座 (ローン、クレジットカード) の場合、残高ベースの支払オプションがサポートされます。
            13. 2 番目の命令を次のように更新します。

              transferCategory がすでにインテント/コンテキスト内にある場合は、それを使用します。

              このトピックではローン支払のみが処理されるため、欠落している場合は transferCategory を自動的に「ローン支払」に設定します。必ず、「ローン支払」を転送カテゴリとして GetTopicConfiguration およびその他のダウンストリームアクションに渡してください。

            14. ローン金額を尋ねる 7 番目の命令を更新します。

              まだ状況に対応していない場合は、必ず番号付きオプションとして次のいずれかを選択するように顧客に求めます。

              1. 1 回

              2. 定期的

              If One-time (1 回のみ): 次の項目を順次質問します。

              → 移行日 (YYYY-MM-DD、将来の日付である必要があります)

              → 金額 (まだ選択していない場合)

              → 備考 (省略可能)

              If Recurring：

              最初に、どの定期的な支払オプションかを尋ねます。

              1. 期間ベース

              2. 分割払いベース

              期間ベースの場合:

              → Amount (金額) (必須)

              → Ask for Start Date (YYYY-MM-DD)

              → Ask for End Date (YYYY-MM-DD、開始日より後である必要があります)

              → Ask for Frequency (毎週、毎月など)

              → コメントを求める

              インストールベースの場合:

              → Amount (金額) (必須)

              → Ask for Start Date (YYYY-MM-DD)

              → Ask for Frequency (毎週、毎月など)

              → Ask for Installment Count (インストール数を尋ねる) (必須)

              → コメントを求める

              重要: 常に 1 つずつ項目ずつステップバイステップでプロンプトを表示します。1 つのメッセージですべての入力を尋ねないでください。

            動的選択リスト値の作成

            1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
            2. [クイック検索] ボックスで、[資金移動要求] を検索して選択します。
            3. [項目とリレーション] を選択します。
            4. [状況] を選択します。
            5. [新規] をクリックし、[新規]、[ドラフト]、[処理中]、[完了]、[失敗] などの選択リスト値を追加します。
            6. 変更内容を保存します。
            7. [移送種別] 項目で手順を繰り返して、[ローン支払]、[内部から内部への一括ローン支払]、[内部から外部への定期的な期間ベースのローン支払]、[内部から内部への定期的な分割払いベースのローン支払] などの選択リスト値を追加します。

            金融口座オブジェクトの項目値の追加

            1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
            2. [クイック検索] ボックスで、[金融口座] を検索して選択します。
            3. [項目とリレーション] を選択します。
            4. [種別] を選択します。
            5. [新規] をクリックして、[節約] と [当座預金] の選択リスト値を追加します。
            6. 変更内容を保存します。

            項目レベルセキュリティの設定

            1. [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
            2. [クイック検索] ボックスで、[ケース] を検索して選択します。
            3. [項目とリレーション] を選択します。
            4. [ケースソース] を選択します。
            5. [項目レベルセキュリティの設定] をクリックします。
            6. 必要なプロファイルの [参照可能] をクリックします。
            7. 変更内容を保存します。
            8. 資金移動要求オブジェクトの [宛先]、[ケース]、[頻度]、[説明]、[終了日]、[開始日]、[割賦回数] 項目に対してこの手順を繰り返します。

            テンプレートからの [Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスの作成

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Service Process Studio」と入力し、[Service Process Studio] を選択します。
            2. [新規サービスプロセス] をクリックし、[テンプレートから作成] をクリックします。
            3. [Transfer Funds to Own Account]を選択し、[Save & Launch]をクリックします。
            4. サービスプロセスの名前と API 参照名 TransferFundsToOwnAccount を入力します。
            5. [データ属性] セクションで、[状況] フィールドを編集し、そのデフォルト値を [ドラフト] に設定します。
              ベースオブジェクトが資金移動要求であることを確認します。
            6. 変更内容を保存します。

            通貨 ISO コード属性の追加

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Service Process Studio」と入力し、[Service Process Studio] を選択します。
            2. ドロップダウンメニューから、作成したサービスプロセスの [編集] をクリックします。
            3. [データ属性] セクションで、[新規データ属性] をクリックし、次の情報を入力します。
              1. 属性名: Currency ISO Code
              2. API 参照名: currency_code
              3. 属性種別: ベース
              4. 項目識別子: Currency ISO Code (通貨 ISO コード)
              5. ベースオブジェクト: Fund Transfer Request (資金移動要求)
            4. 変更内容を保存します。
            5. [有効化] をクリックします。
             
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