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Configurar transferir fundos para seu próprio subagente de conta
Faça alterações nos componentes de subagente do agente para concluir a configuração do seu agente para o processo de serviço Transferir fundos para sua própria conta.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar e usar o processo de serviço Transferir fundos para sua própria conta: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, Usuário do OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios E Conjunto de permissões de Fundação financeira de veículo e ativo |
| Para usar o Agente do funcionário do Agentforce: | Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce |
Personalize a transferência de fundos para seu próprio subagente de conta para seu agente.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise Agentes Agentforce e selecione Agentes Agentforce.
- Clique em + Novo agente.
- Selecione Gerenciamento financeiro de ativo.
- Clique em Avançar.
- Adicione uma descrição, papel, empresa e outros detalhes.
- Clique em Criar.
- Na seção Subagentes, clique em Novo e selecione Adicionar da biblioteca de ativos.
- Pesquise e selecione o Fundos Transferência para sua própria conta.
- Clique em Concluir.
- Edite o subagente Transferência de fundos para sua própria conta.
- Para Descrição da classificação, insira Ajuda os clientes a iniciar transferências de fundos para pagamentos de empréstimo de suas contas para contas de empréstimo.
- Para o Scope, o seu trabalho é ajudar os clientes a transferir fundos para pagamentos de empréstimo de suas contas financeiras para suas contas de empréstimo. Com base nisso, filtre e apresente os tipos de conta de destino (alvo) apropriados. Em seguida, conduza o usuário pela seleção de contas de origem e destino elegíveis, especificação de valor, código de moeda e agenda de pagamento (única ou recorrente) e envio da solicitação. Garanta que restrições, saldos e formatação sejam tratados conforme o tipo de conta. Para contas de pagamento (empréstimos, cartões de crédito), dê suporte a opções de pagamento baseadas em saldo.
-
Atualize a segunda instrução para isto:
Se transferCategory já estiver em intenção/contexto, use-o.
Se faltar, defina automaticamente transferCategory como 'Pagamento de empréstimo', pois este tópico trata apenas de pagamentos de empréstimo. Sempre passe 'Pagamento de empréstimo' como a categoria de transferência para GetTopicConfiguration e outras ações a jusante.
-
Atualize a 7a instrução que solicita o valor do empréstimo:
Se ainda não estiver no contexto, peça sempre ao cliente para selecionar uma das seguintes opções exatamente como numeradas:
1. Única vez
2. Recorrente
Se de uma única vez: Peça sequencialmente para:
→ Data de transferência (AAAA-MM-DD, deve ser data futura)
→ Valor (se ainda não escolhido)
→ Comentários (opcional)
Se Recorrente:
Primeiro, pergunte qual opção de pagamento recorrente:
1. Baseada em duração
2. Baseado em parcelas
Se Baseado em duração:
→ Valor (Obrigatório)
→ Pedir data de início (AAAA-MM-DD)
→ Peça a data de término (AAAA-MM-DD, deve ser após a data de início)
→ Peça frequência (por exemplo, semanal, mensal, etc.)
→ Pedir comentários
Se baseado em parcelas:
→ Valor (Obrigatório)
→ Pedir data de início (AAAA-MM-DD)
→ Peça frequência (por exemplo, semanal, mensal, etc.)
→ Pedir contagem de parcelas (obrigatória)
→ Pedir comentários
IMPORTANTE: Sempre solicite passo a passo, um campo por vez. Nunca peça todas as entradas em uma única mensagem.
Criar valores dinâmicos da lista de opções
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, pesquise e selecione solicitação de transferência de fundos.
- Selecione Campos e relacionamentos.
- Selecione um Status.
- Clique em Novo e adicione valores da lista de opções, como Novo, Rascunho, Em andamento, Concluído ou Falha.
- Salve suas alterações.
- Repita as etapas para o campo Tipo de transferência e adicione valores da lista de opções, como Pagamento de empréstimo, Pagamento de empréstimo único interno para interno, Pagamento de empréstimo recorrente baseado em duração interno para externo, Pagamento de empréstimo baseado em parcelas recorrentes interno para interno e assim por diante.
Adicionar valores de campo para o objeto Conta financeira
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Conta financeira.
- Selecione Campos e relacionamentos.
- Selecione Tipo.
- Clique em Novo para adicionar os valores da lista de opções para Economia e verificação.
- Salve suas alterações.
Definir a segurança em nível de campo
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Caso.
- Selecione Campos e relacionamentos.
- Selecione Fonte do caso.
- Clique em Definir segurança no nível do campo.
- Clique em Visível para os perfis necessários.
- Salve suas alterações.
- Repita as etapas para os campos Para, Caso, Frequência, Descrição, Data de término, De e Contagem de parcelas no objeto Solicitação de transferência de fundos.
Criar um processo de serviço de transferir fundos para sua própria conta a partir de um modelo
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Service Process Studio e selecione Service Process Studio.
- Clique em Novo processo de serviço e depois em Criar do modelo.
- Selecione Transferir fundos para sua própria conta e clique em Salvar e iniciar.
- Insira um nome e o nome da API TransferFundsToOwnAccount para o processo de serviço.
-
Na seção Atributos de dados, edite o campo Status e defina seu valor padrão como Arranjo.
Certifique-se de que o objeto de base seja Solicitação de transferência de fundos.
- Salve suas alterações.
Adicionar o atributo de código ISO de moeda
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Service Process Studio e selecione Service Process Studio.
- No menu suspenso, clique em Editar para o processo de serviço criado.
-
Na seção Atributos de dados, clique em Novo atributo de dados e insira as seguintes informações.
- Nome do atributo: Código ISO da moeda
- Nome da API: currency_code
- Tipo de atributo: Base
- Identificador de campo: Código ISO da moeda
- Objeto de base: Solicitação de transferência de fundos
- Salve suas alterações.
- Clique em Ativar.
