組織の準備
Agentforce 自動車セールスコンシェルジュの使用を開始する前に、必要なライセンスを組織に設定し、データレコードを準備して、このエージェントを使用するために必要な機能を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。 |
組織に次のライセンスがプロビジョニングされていることを確認します。
- AutomotiveFoundationAddOn
- AutomotiveSchedulerAddOn
- LightningSchedulerAddOn
- CriteriaBasedSearchFilterAddOn
- ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn
- EinsteinForAutomotiveAddOn
- UniversalCreditMetering
- AgentforceEmployeeAgentAddOn
これらの機能が有効になっていることを確認します。
- [設定] > [機能設定] > [Automotive 設定] > [Automotive]
- [設定] > [機能設定] > [自動車生成 AI]
- [設定] > [機能設定] > [自動車生成 AI] > [自動車エージェント]
- [設定] > [機能設定] > [自動車設定] > [Automotive Scheduler (自動車スケジューラー)]
- [設定] > [機能設定] > [評価管理設定] > [評価管理]
- [設定] > [機能設定] > [製造] > [パートナーリード管理]
- [設定] > [機能設定] > [条件ベースの検索と絞り込みの設定] > [条件ベースの検索と絞り込み]
- [設定] > [機能設定] > [見積設定] > [見積を有効化]
テンプレートのアクションで使用される顧客データと Salesforce オブジェクトについての詳細は、「エージェントとデータ使用」を参照してください。
- 販売業者を検索するには、[販売業者商品検索可能項目] オブジェクトと [販売業者車両定義検索可能項目] オブジェクトの条件に基づく検索と絞り込みの設定が完了していることを確認します。詳細は、「Set Up Dealer Search」を参照してください。
- 車両と車両定義を検索するには、車両定義検索可能項目オブジェクトの条件に基づく検索と絞り込みの設定が完了していることを確認します。詳細は、「Set Up Vehicle Definition Search (車両定義検索の設定)」を参照してください。
- 車両の製品と部品を設定します。「Add Components to Product Bundles in Automotive Cloud」を参照してください。
- 町名・番地、市区郡、郵便番号の有効な住所値を使用して、販売業者の商品およびサービステリトリーレコードを設定します。
- オブジェクトマネージャーから評価管理のオブジェクトの項目の必須選択リスト値を設定します。選択リスト値の例については、「評価管理のカスタム選択リスト値」を参照してください。
- 自動車の予定のスケジュールを設定して、試乗とサービス予定をスケジュールします。「Set Up Appointment Scheduling in Automotive Cloud」を参照してください。
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