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Vorbereiten Ihrer Organisation
Bevor Sie mit Agentforce Automotive Sales Concierge für Partner beginnen, konfigurieren Sie Ihre Organisation mit den erforderlichen Lizenzen, bereiten Sie Ihre Datensätze vor und richten Sie die erforderlichen Funktionen für die Verwendung dieses Agenten ein.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für Automotive" oder in der Agentforce 1 Automotive Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Automotive" verfügen. |
Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation über diese Lizenzen verfügt.
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AutomotiveFoundationAddOn
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AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
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AutomotiveSchedulerAddOn
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AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn
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LightningSchedulerAddOn
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CriteriaBasedSearchFilterAddOn
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CriteriaBasedSearchFilterExpCloudAddOn
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ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn
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UniversalCreditMetering
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PartnerCommunity
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PartnerCommunityLogin
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SonicEmbeddedStoreBase
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EinsteinAnalyticsPlus
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DataProcessingEngine
Stellen Sie sicher, dass diese Funktionen aktiviert sind.
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Setup> Funktionseinstellungen> Automotive-Einstellungen> Automotive
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Setup> Funktionseinstellungen> Generative AI für Automotive
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Setup> Funktionseinstellungen> Generative AI für Automotive> Automotive-Serviceagenten
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Setup> Funktionseinstellungen> Automotive-Einstellungen> Automotive Scheduler
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Setup> Funktionseinstellungen> Einstellungen für die Beurteilungsverwaltung> Beurteilungsverwaltung
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Setup> Funktionseinstellungen> Fertigung> Partner-Leadverwaltung
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Setup> Funktionseinstellungen> Kriterienbasierte Suche und Filtereinstellungen> Kriterienbasierte Suche und Filterung
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Setup> Funktionseinstellungen> Angebotseinstellungen> Angebote aktivieren
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Setup> Funktionseinstellungen> Analytics> Datenpipeline> Erste Schritte> Datenpipeline
Details zu den Kundendaten und Salesforce-Objekten, die in den Aktionen der Vorlage verwendet werden, finden Sie unter Agenten und Datennutzung.
- Stellen Sie zum Suchen nach Produkten oder Teilen für Fahrzeuge sicher, dass Sie kriterienbasierte Such- und Filterkonfigurationen für das Objekt "Durchsuchbares Feld des Händlerprodukts" eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Händlersuche.
- Stellen Sie zum Suchen nach Fahrzeugen und Fahrzeugdefinitionen sicher, dass Sie eine kriterienbasierte Such- und Filterkonfiguration für das Objekt "Durchsuchbares Feld der Fahrzeugdefinition" eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Fahrzeugdefinitionssuche.
- Informationen zum Einrichten von Produkten und Teilen für Fahrzeuge finden Sie unter Hinzufügen von Komponenten zu Produktpaketen in Automotive Cloud.
- Richten Sie Datensätze für Verkäuferprodukte und Serviceregionen mit gültigen Adresswerten für Straße, Ort und Postleitzahl ein.
- Richten Sie im Objekt-Manager erforderliche Auswahllistenwerte für Felder in Objekten für die Bewertungsverwaltung ein. Beispiele für Auswahllistenwerte finden Sie unter Benutzerdefinierte Auswahllistenwerte für die Bewertungsverwaltung.
- Richten Sie die Terminplanung für Automotive ein, um Testfahrten und Servicetermine zu planen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Terminplanung in Automotive Cloud.
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Richten Sie Freigabeeinstellungen für "Durchsuchbares Feld der Fahrzeugdefinition", "Durchsuchbares Feld des Händlerprodukts", "Account und Vertrag (Lese-/Schreibzugriff), "Produkt", "Opportunity", "Betriebszeit", "Lese-/Schreibzugriff für Servicetermine", "Arbeitstypgruppe", "Arbeitstyp", "Serviceressourcen", "Serviceregionen" ein.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Freigaberegeln.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Freigabeeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie unter "Freigaberegeln" für die Freigaberegeln Ihres Objekts auf Neu.
- Geben Sie die relevanten Details für Ihre Partnerbenutzer ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
