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Prepare su organizaciĆ³n

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Prepare su organizaciĆ³n

Antes de empezar a trabajar con Agentforce Automotive Sales Concierge para socios, configure su organizaciĆ³n con las licencias requeridas, prepare sus registros de datos y configure funciones requeridas para utilizar este agente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el complemento Agentforce for Automotive Edition o incluido en Agentforce 1 Automotive Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Automotive para acceder a la acciĆ³n.

AsegĆŗrese de que su organizaciĆ³n estĆ” aprovisionada con estas licencias.

  • AutomotiveFoundationAddOn

  • AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn

  • AutomotiveSchedulerAddOn

  • AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn

  • LightningSchedulerAddOn

  • Complemento CriteriaBasedSearchFilter

  • CriteriaBasedSearchFilterExpCloudAddOn

  • ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn

  • UniversalCreditMetering

  • PartnerCommunity

  • PartnerCommunityLogin

  • SonicEmbeddedStoreBase

  • EinsteinAnalyticsPlus

  • Motor de procesamiento de datos

AsegĆŗrese de que estas funciones estĆ”n activadas.

  • ConfiguraciĆ³n > ConfiguraciĆ³n de funciones > ConfiguraciĆ³n de automociĆ³n > AutomociĆ³n

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> IA generativa de automociĆ³n

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> IA generativa de automociĆ³n> Agentes de servicio de automociĆ³n

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> ConfiguraciĆ³n de automociĆ³n> Automotive Scheduler

  • ConfiguraciĆ³n > ConfiguraciĆ³n de funciones > ConfiguraciĆ³n de GestiĆ³n de evaluaciones > GestiĆ³n de evaluaciones

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> FabricaciĆ³n> GestiĆ³n de prospectos de socios

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> ConfiguraciĆ³n de bĆŗsqueda y filtro basados en criterios> BĆŗsqueda y filtro basados en criterios

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> ConfiguraciĆ³n de presupuestos> Activar presupuestos

  • ConfiguraciĆ³n> ConfiguraciĆ³n de funciones> Analytics> Canalizaciones de datos> Primeros pasos> Canalizaciones de datos

Para obtener detalles acerca de los datos de clientes y los objetos de Salesforce utilizados en las acciones de la plantilla, consulte Agentes y uso de datos.

  1. Para buscar productos o piezas para vehĆ­culos, asegĆŗrese de configurar configuraciones de bĆŗsqueda y filtro basadas en criterios para el objeto Campo con capacidad de bĆŗsqueda de producto de concesionario. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Configurar bĆŗsqueda de concesionarios.
  2. Para buscar vehĆ­culos y definiciones de vehĆ­culos, asegĆŗrese de configurar una configuraciĆ³n de bĆŗsqueda y filtro basada en criterios para el objeto Campo con capacidad de bĆŗsqueda de definiciĆ³n de vehĆ­culo. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Configurar bĆŗsqueda de definiciĆ³n de vehĆ­culo.
  3. Configure productos y piezas para vehĆ­culos, consulte Agregar componentes a paquetes de productos en Automotive Cloud.
  4. Configure registros Producto de vendedor y Territorio de servicio con valores de direcciĆ³n vĆ”lidos para calle, ciudad y cĆ³digo postal.
  5. Configure valores de lista de selecciĆ³n obligatorios para campos en objetos para GestiĆ³n de evaluaciĆ³n desde el Gestor de objetos. Para obtener ejemplos de valores de lista de selecciĆ³n, consulte Valores de lista de selecciĆ³n personalizados para GestiĆ³n de evaluaciĆ³n.
  6. Configure la ProgramaciĆ³n de citas para AutomociĆ³n para programar pruebas de conducciĆ³n y citas de servicio. Consulte Configurar programaciĆ³n de citas en Automotive Cloud.
  7. Configure parĆ”metros de colaboraciĆ³n para Campo con capacidad de bĆŗsqueda de definiciĆ³n de vehĆ­culo, Campo con capacidad de bĆŗsqueda de producto de concesionario, Cuenta y contrato (Lectura/Escritura), Producto, Oportunidad, Horario laboral, Lectura/Escritura de citas de servicio), Grupo de tipo de trabajo, Tipo de trabajo, Recursos de servicio, Territorios de servicio.
    1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro de bĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
    2. Bajo Reglas de colaboraciĆ³n, haga clic en Nuevo para las Reglas de colaboraciĆ³n de su objeto.
    3. Ingrese los detalles relevantes para sus usuarios socios.
    4. Guarde sus cambios.
 
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