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Preparare l'organizzazione
Prima di iniziare a utilizzare Agentforce Automotive Sales Concierge for Partners, configurare l'organizzazione con le licenze richieste, preparare i record di dati e impostare le funzioni richieste per utilizzare questo agente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Automotive o incluse nella versione Agentforce 1 Automotive Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Automotive per accedere all'azione. |
Assicurarsi che l'organizzazione disponga delle seguenti licenze.
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Componente aggiuntivo AutomotiveFoundation
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AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
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Componente aggiuntivo AutomotiveScheduler
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AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn
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Componente aggiuntivo LightningScheduler
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Componente aggiuntivo CriteriBasedSearchFilter
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CriteriBasedSearchFilterExpCloudAddOn
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Componente aggiuntivo ManufacturingPartnerLeadMgmt
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UniversalCreditMetering
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PartnerCommunity
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PartnerCommunityLogin
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SonicEmbeddedStoreBase
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EinsteinAnalyticsPlus
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Motore di elaborazione dati
Assicurarsi che queste funzioni siano abilitate.
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Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni automotive> Automotive
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Imposta> Impostazioni funzioni> AI generativa per il settore automobilistico
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Imposta> Impostazioni funzioni> AI generativa per il settore automobilistico> Agenti dell'assistenza per il settore automobilistico
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Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni Automotive> Automotive Scheduler
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Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni gestione valutazioni> Gestione valutazioni
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Imposta> Impostazioni funzioni> Produzione> Gestione lead partner
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Imposta> Impostazioni funzioni> Ricerca e filtraggio basati su criteri> Ricerca e filtraggio basati su criteri
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Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni preventivo> Abilita preventivi
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Imposta> Impostazioni funzioni> Analytics> Pipeline di dati> Per iniziare> Pipeline di dati
Per informazioni dettagliate sui dati dei clienti e sugli oggetti Salesforce utilizzati nelle azioni del modello, vedere Agenti e utilizzo dei dati.
- Per cercare prodotti o ricambi per veicoli, assicurarsi di aver impostato configurazioni di ricerca e filtro basate sui criteri per l'oggetto Campo ricercabile prodotto concessionario. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della ricerca.
- Per cercare veicoli e definizioni veicolo, assicurarsi di aver impostato una configurazione di ricerca e filtro basata sui criteri per l'oggetto Campo ricercabile definizione veicolo. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della ricerca.
- Impostare prodotti e ricambi per i veicoli, vedere Aggiunta di componenti ai bundle di prodotti in Automotive Cloud.
- Impostare i record Prodotto venditore e Territorio di servizio con valori di indirizzo validi per via, città e codice postale.
- Impostare i valori degli elenchi di selezione obbligatori per i campi degli oggetti per Gestione valutazioni dal Gestore oggetti. Per esempi di valori di elenchi di selezione, vedere Valori personalizzati per la gestione delle valutazioni.
- Impostare Pianificazione appuntamenti per Automotive per pianificare test drive e appuntamenti di servizio. Vedere Impostazione della pianificazione degli appuntamenti in Automotive Cloud.
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Impostare le impostazioni di condivisione per Campo ricercabile definizione veicolo, Campo ricercabile prodotto concessionario, Account e contratto (Lettura/Scrittura), Prodotto, Opportunità, Ore di funzionamento, Lettura/Scrittura appuntamento di servizio), Gruppo tipo di lavoro, Tipo di lavoro, Risorse di servizio, Territori di servizio.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Impostazioni di condivisione.
- In Regole di condivisione, fare clic su Nuovo per le regole di condivisione dell'oggetto.
- Immettere i dettagli pertinenti per gli utenti partner.
- Salva le modifiche.
