U bent hier:
Uw organisatie voorbereiden
Voordat u aan de slag gaat met Agentforce Automotive Sales Concierge for Partners, configureert u uw organisatie met de vereiste licenties, bereidt u uw gegevensrecords voor en stelt u vereiste voorzieningen in om deze agent te gebruiken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Automotive of inbegrepen in Agentforce 1 Automotive Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Automotive heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
Zorg ervoor dat uw organisatie is voorzien van deze licenties.
-
AutomotiveFoundationAddOn
-
AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
-
AutomotiveSchedulerAddOn
-
AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn
-
LightningSchedulerAddOn
-
CriteriaBasedSearchFilterAddOn
-
CriteriaBasedSearchFilterExpCloudAddOn
-
ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn
-
UniversalCreditMetering
-
PartnerCommunity
-
PartnerCommunityLogin
-
SonicEmbeddedStoreBase
-
EinsteinAnalyticsPlus
-
DataProcessingEngine
Zorg ervoor dat deze voorzieningen zijn ingeschakeld.
-
Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive-instellingen> Automotive
-
Set-up> Functie-instellingen> Automotive Generatieve AI
-
Set-up > Functie-instellingen > Automotive Generatieve AI> Automotive Service Agenten
-
Set-up > Functie-instellingen > Automotive-instellingen > Automotive Scheduler
-
Set-up> Functie-instellingen> Instellingen voor Beoordelingsbeheer> Beoordelingsbeheer
-
Set-up> Instellingen van voorzieningen> Industriële fabricage> Leadbeheer voor partners
-
Set-up> Functie-instellingen> Op criteria gebaseerd zoeken en filteren> Op criteria gebaseerd zoeken en filteren
-
Set-up> Functie-instellingen> Offerte-instellingen> Offertes inschakelen
-
Set-up> Instellingen van voorzieningen> Analytics> Gegevenspijplijn> Aan de slag> Gegevenspijplijn
Zie Agenten en gegevensgebruik voor details over de klantgegevens en Salesforce-objecten die worden gebruikt in de acties van de sjabloon.
- Als u producten of onderdelen voor voertuigen wilt zoeken, moet u op criteria gebaseerde zoek- en filterconfiguraties hebben ingesteld voor het object Doorzoekbaar veld dealerproduct. Zie Dealer zoeken instellen voor meer informatie.
- Als u wilt zoeken naar voertuigen en voertuigdefinities, moet u een op criteria gebaseerde zoek- en filterconfiguratie hebben ingesteld voor het object Doorzoekbaar veld Voertuigdefinitie. Zie Zoeken naar voertuigdefinities instellen voor meer informatie.
- Stel producten en onderdelen voor voertuigen in, zie Componenten toevoegen aan productbundels in Automotive Cloud.
- Stel records voor product en serviceterritorium van verkoper in met geldige adreswaarden voor straat, plaats en postcode.
- Stel vereiste keuzelijstwaarden in voor velden voor objecten voor Beoordelingsbeheer vanuit Objectbeheer. Zie Aangepaste keuzelijstwaarden voor Beoordelingsbeheer voor voorbeelden van keuzelijstwaarden.
- Stel Afspraakplanning voor Automotive in om testritten en serviceafspraken te plannen. Zie Afspraakplanning instellen in Automotive Cloud.
-
Stel instellingen voor delen in voor Doorzoekbaar veld Voertuigdefinitie, Doorzoekbaar veld Dealerproduct, Account en Contract (Lezen/schrijven), Product, Opportunity, Bedrijfsuren, Serviceafspraak Lezen/schrijven), Werktypengroep, Werktype, Serviceresources, Serviceterritoria.
- Zoek in Set-up in het vak Snel zoeken naar en selecteer Instellingen voor delen.
- Klik onder Regels voor delen op Nieuw voor de Regels voor delen van uw object.
- Geef de relevante details op voor uw partnergebruikers.
- Sla uw wijzigingen op.
