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Preparar sua organização
Antes de começar a usar o Agentforce Automotive Sales Concierge para parceiros, configure sua organização com as licenças necessárias, prepare seus registros de dados e configure os recursos necessários para usar esse agente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação. |
Certifique-se de que sua organização esteja provisionada com estas licenças.
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AutomotiveFoundationAddOn
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AutomotiveFoundationForExprcCloudAddOn
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AutomotiveSchedulerAddOn
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AutomotiveSchedulerForExprcCloudAddOn
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LightningSchedulerAddOn
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CriteriaBasedSearchFilterAddOn
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CriteriaBasedSearchFilterExpCloudAddOn
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ManufacturingPartnerLeadMgmtAddOn
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UniversalCreditMetering
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PartnerCommunity
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PartnerCommunityLogin
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SonicEmbeddedStoreBase
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EinsteinAnalyticsPlus
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DataProcessingEngine
Certifique-se de que estes recursos estejam habilitados.
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Configuração> Configurações de recursos> Configurações da Automotive> Automotive
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Configuração> Configurações de recursos> IA generativa automotiva
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Configuração> Configurações de recurso> IA generativa automotiva> Agentes de serviço automotivo
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Configuração> Configurações de recurso> Configurações automotivas> Automotive Scheduler
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Configuração> Configurações de recurso> Configurações de gerenciamento de avaliação> Gerenciamento de avaliação
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Configuração> Configurações de recursos> Manufatura> Gerenciamento de lead do parceiro
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Configuração> Configurações de recurso> Configurações de pesquisa e filtro baseados em critérios> Pesquisa e filtro baseados em critérios
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Configuração> Configurações de recurso> Configurações de cotação> Habilitar cotações
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Configuração> Configurações de recurso> Analytics> Pipeline de dados> Introdução> Pipeline de dados
Para obter detalhes sobre os dados do cliente e os objetos do Salesforce usados nas ações do modelo, consulte Agentes e uso de dados.
- Para pesquisar produtos ou peças para veículos, configure as configurações de pesquisa e filtro baseadas em critérios para o objeto Campo pesquisável do produto do revendedor. Para obter mais informações, consulte Configurar pesquisa de revendedor.
- Para pesquisar veículos e definições de veículo, configure uma configuração de pesquisa e filtro baseada em critérios para o objeto Campo pesquisável de definição de veículo. Para obter mais informações, consulte Configurar pesquisa de definição de veículo.
- Para configurar produtos e peças para veículos, consulte Adicionar componentes a pacotes de produto no Automotive Cloud.
- Configure registros de Produto do vendedor e Território de serviço com valores de endereço válidos para rua, cidade e código postal.
- Configure os valores de lista de opções necessários para campos em objetos para Gerenciamento de avaliação no Gerenciador de objetos. Para exemplos de valores de lista de opções, consulte Valores de lista de opções personalizados para gerenciamento de avaliação.
- Configure o Agendamento de compromisso para Automotive para agendar test drives e compromissos de serviço. Consulte Configurar o agendamento de compromisso no Automotive Cloud.
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Defina as configurações de compartilhamento para Campo pesquisável de definição de veículo, Campo pesquisável de produto do revendedor, Conta e contrato (leitura/gravação), Produto, Oportunidade, Horário de operação, Leitura/gravação de compromisso de serviço), Grupo de tipo de trabalho, Tipo de trabalho, Recursos em serviço, Territórios de serviço.
Consulte Criar regras de compartilhamento.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Configurações de compartilhamento.
- Em Regras de compartilhamento, clique em Novo para as Regras de compartilhamento do seu objeto.
- Insira os detalhes relevantes para seus usuários parceiros.
- Salve suas alterações.
